4月20日,首開股份公司在交易商協會成功發行2022年第一期自持住房租賃資產支持票據(熙悅林語類REITs項目),融資金額9億元,期限長達15年,票面利率5%。該筆業務為全國銀行間首筆住房租賃股權類REITs產品,為熙悅林語北區1355套長租公寓提供了創新資產盤活路徑。
該項目的發行期限15年(不含3+N結構)為市場首創,創新地采用了股權轉讓及資產化盤活架構模式,有力解決了住房租賃項目“投資回收期長”的痛點難點;同時,股權類產品新增了權益性資金,優化了公司資產負債結構。
據了解,項目規模9億元,其中優先檔8.99億元,期限15年,AAA評級;次級檔0.01億元,無評級。本期產品主承銷商和資金保管機構為建設銀行,發起機構為融信通達,發行載體管理機構為建信信托,評估機構為康正評估,法律顧問為融孚律所,會計師為致同,評級機構為大公國際。這是全國銀行間首單住房租賃類REITs產品。