4月26日,中國金茂官方微信公眾號發布消息稱,4月25日,中國金茂以北京凱晨世貿中心為基礎資產設立的“中信證券-金茂凱晨2022年綠色資產支持專項計劃(碳中和)”在上海證券交易所完成簿記,發行規模為87.08億元,是目前全國規模最大的碳中和CMBS。
據公告披露,本次CMBS發行的主體及產品優先級評級為AAA,發行期限為18年(3+3+3+3+3+3)年,全場認購倍數高達2.5倍,最終票面利率為3.4%。
據了解,本期CMBS產品的基礎資產北京凱晨世貿中心,位于北京市西城區復興門內大街,地處長安街、金融街和西單商圈輻射區域內,是金融街商圈內的稀缺優質物業。近三年平均出租率始終高于99%,主要租戶包括中化系統內公司、中國進出口銀行、中國對外經濟貿易信托等。