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投資標的頻繁“踩雷” 挪威主權財富基金一季度虧損740億
來源:財聯社 發布時間:2022-04-22 07:25:10

財聯社4月21日訊(編輯趙昊),當地時間周四(4月21日)挪威央行投資管理公司(NBIM)在其官網稱,挪威主權財富基金第一季度的投資回報率錄得負值,為-4.9%。

具體數據顯示,截至2022年3月31日,該基金總市值錄得116,570億挪威克朗,去年第四季度為123,400億克朗,相當于一季度虧損了6530億克朗(約合740億美元)。

新聞稿稱,該基金的股票投資回報率為-5.2%,固定收益投資回報率為-4.8%,非上市房地產的投資回報率為4.1%。NBIM副首席執行官Trond Grande表示,“第一季度的特點是動蕩的地緣政治,這影響了市場。股票和固定收益的回報均為負值,但房地產的回報為正值。”

新聞稿還指出,在一季度中,挪威克朗兌幾種主要貨幣走強,導致該基金減值1710億克朗。另外挪威第一季度向主權財富基金存入1410億挪威克朗。

NBIM官網顯示,截至去年年底,該基金在股票方面的前五持倉分別為蘋果、微軟、谷歌A、亞馬遜、雀巢。這意味著該基金投資于股票的很大一部分位于科技板塊中。

今年多國都面臨著高通脹,并且俄烏沖突激化了能源方面的不確定性,因此美聯儲和歐洲央行等主要央行決心快速收緊貨幣政策,使得在科技股一季度多數承壓,影響了挪威主權財富基金在股票投資方面的表現。

另外該基金在固定收益方面持倉最多的是美國國債,達8779億挪威克朗,今年以來美國國債市場也打擊了基金的表現。隔夜對政策敏感的2年期美債收益率也一度升至2.625%,為2018年12月以來的最高水平。

除此以外,在今年2月末,挪威主權財富基金剝離了其在俄羅斯的資產。挪威政府稱,截至2021年底,該基金持有包括約47家俄羅斯公司的股票和政府債券,價值約為250億挪威克朗。

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