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如同很多新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展路徑一樣，新能源汽車(chē)電池行業(yè)正在經(jīng)歷利潤(rùn)高速增長(zhǎng)、資本涌入、產(chǎn)能擴(kuò)張的過(guò)程，隨后會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩、行業(yè)洗牌的過(guò)程，但對(duì)于大型企業(yè)，隨時(shí)孕育新的機(jī)會(huì)

2017年，中國(guó)新能源汽車(chē)總產(chǎn)量達(dá)到82萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)58%。新能源汽車(chē)市場(chǎng)的高速增長(zhǎng)，不僅帶動(dòng)了一批整車(chē)企業(yè)布局相關(guān)產(chǎn)業(yè)，也令電池配套廠商跟著沾光，其業(yè)績(jī)也出現(xiàn)了明顯的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

2017年前三季度，江蘇國(guó)泰(002091,股吧)、贛鋒鋰業(yè)(002460,股吧)、璞泰來(lái)凈利潤(rùn)分別同比增長(zhǎng)56%、109%、68%。與之相對(duì)應(yīng)的是，這一板塊公司的股價(jià)在2017年已進(jìn)入上升通道，特別是贛鋒鋰業(yè)，2017年公司股價(jià)漲幅超過(guò)1.6倍。

然而，隨著入局者越來(lái)越多，不少企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張激進(jìn)，整個(gè)電池配套行業(yè)也開(kāi)始面臨產(chǎn)能過(guò)剩、毛利率下降等問(wèn)題。一線企業(yè)不斷占據(jù)更多市場(chǎng)份額，而二三線企業(yè)卻面臨被淘汰的危機(jī)，整個(gè)行業(yè)或許將進(jìn)入市場(chǎng)洗牌階段。

總產(chǎn)量增長(zhǎng)

如果說(shuō)傳統(tǒng)汽車(chē)的核心部件是發(fā)動(dòng)機(jī)，對(duì)于新能源汽車(chē)來(lái)說(shuō)，其“心臟”就是電池。某上市車(chē)企內(nèi)部人士曾告訴《投資者報(bào)》記者，電池占到一輛電動(dòng)車(chē)成本的近三分之一。隨著新能源汽車(chē)市場(chǎng)的火熱，一批主業(yè)為新能源電池的企業(yè)隨著市場(chǎng)擴(kuò)容，盈利額不斷攀升。

分析業(yè)內(nèi)有代表性的上市企業(yè)，2017年前三季度，江蘇國(guó)泰、贛鋒鋰業(yè)、璞泰來(lái)凈利潤(rùn)分別同比增長(zhǎng)56%、109%、68%。處于IPO階段的寧德時(shí)代，2017年上半年凈利潤(rùn)增幅也高達(dá)86%。

上述4家企業(yè)目前都尚未涉入整車(chē)生產(chǎn)，這緣于電池生產(chǎn)更多依賴(lài)電化學(xué)技術(shù)，與整車(chē)廠的關(guān)聯(lián)性不強(qiáng)，因此，多數(shù)整車(chē)廠都不自產(chǎn)電池，相應(yīng)的，電池企業(yè)也少有介入整車(chē)生產(chǎn)。

電池行業(yè)的運(yùn)轉(zhuǎn)是個(gè)復(fù)雜的系統(tǒng)性工程，電池、電機(jī)、電控分屬3個(gè)系統(tǒng)，此外，電池管理系統(tǒng)(BMS)亦是一個(gè)大學(xué)問(wèn)。由此可見(jiàn)，生產(chǎn)出電池，并能令其穩(wěn)定運(yùn)行并非易事。而電池材料選取也較多元，目前常見(jiàn)電池包括三元材料鋰電池、磷酸鐵鋰電池、鎳氫電池，也有少數(shù)國(guó)內(nèi)廠商生產(chǎn)燃料電池。除各類(lèi)鋰電池材料外，還有以電解液生產(chǎn)為主業(yè)的上市公司，如新宙邦(300037,股吧)等。

中國(guó)汽車(chē)技術(shù)研究中心動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究室總監(jiān)方凱正曾公開(kāi)透露， 2017年新能源汽車(chē)動(dòng)力電池總配套量超370億瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)超過(guò)三成。當(dāng)年所產(chǎn)電池中，磷酸鐵鋰電池占50%，三元材料電池占43%，較之2016年，三元材料電池占比明顯增長(zhǎng)。

2017年，國(guó)內(nèi)電池行業(yè)無(wú)論在市場(chǎng)容量還是企業(yè)數(shù)量上都有明顯變化。目前，中國(guó)已經(jīng)超過(guò)美國(guó)，再次成為全球最大的動(dòng)力電池應(yīng)用市場(chǎng)。然而，盡管總產(chǎn)量增長(zhǎng)迅速，配套企業(yè)數(shù)量卻在減少，2016年尚有150家，2017年的企業(yè)數(shù)量明顯減少，不足100家，市場(chǎng)占有率呈現(xiàn)向大型企業(yè)集中的趨勢(shì)。