12月10日,湖南耒陽農商銀行、湖南花垣農商銀行及山西夏縣農商銀行披露定增說明書,3家銀行共計發行4.8億股補充資本。其中,夏縣農商銀行募集2.5億股,耒陽農商銀行募集1.3億股,花垣農商銀行募集1億股,發行價格均為1元/股。
據了解,夏縣農商銀行、耒陽農商銀行、花垣農商銀行3家銀行均要求認購方在購買新股時另行出資購買不良資產,定增搭售不良比例分別為1:1.3、1:0.95及1:1。
根據發行安排,湖南花垣農商銀行已確定5家法人股東參與認購。其中,湖南吉首農商銀行、湖南龍山農商銀行均入股2700萬股,定增完成后,持股比例均為9.82%。
3家當地國有企業花垣十八洞文化旅游開發有限責任公司、花垣縣十八洞生態農業科技開發有限責任公司、花垣博世科(300422)水務有限公司分別入股1800萬股、1800萬股、1000萬股,發行完成后持股比例分別為6.55%、6.55%、3.64%。
耒陽農商銀行本次定向發行股份認購對象共2名,衡陽弘湘國有投資(控股)集團和湖南湘江新區農商銀行認購數量分別1億股、3000萬股,發行完成后持股比例分別為19.83%、5.95%,將成為該行前兩大股東。
值得一提的是,今年3月,耒陽農商銀行曾向證監會遞交定增申請,4月收到證監會反饋意見。對比發現,耒陽農商銀行本次定增“二進宮”的募股數量、發行對象并未發生變化。
從財務數據來看,耒陽農商銀行、夏縣農商銀行、花垣農商銀行均是百億資產規模農商銀行,3家銀行均面臨資本補充壓力。
近年來,夏縣農商銀行資本充足率持續下滑。截至2021年9月末,夏縣農商銀行資本充足率10.53%,僅高于監管標準0.03個百分點。
花垣農商銀行在2020年末,資本充足率下降至9.41%。今年9月末資本充足率再次下降至8.99%,資本補充困境可見一斑。
耒陽農商銀行也面臨同樣困境。截至2021年6月末,該行資本充足率10.28%,已跌破監管紅線。