張漫游
在港股上市近一年,隨著11月27日證監會[微博]公布了盛京銀行股份有限公司(以下簡稱“盛京銀行”)的預披露招股說明書,盛京銀行回歸A股的意愿昭然于眾。
對于盛京銀行回歸A股,該行相關負責人表示,主要是為了建立多渠道的資本補充機制,提高資本充足水平,更好地支撐業務發展。也有業內分析人士認為,此舉或因為港股融資額度有限,且該行目前主要市場仍然在內地,然而想要回歸A股亦并非易事。
同時,《中國經營報》記者注意到,近兩年盛京銀行的不良率一直維持在0.5%以下,但在最近遞交的招股書中顯示,該行關注類貸款飆升,且在2015年該行將七成信貸投放至遼沈地區,而根據遼寧銀監局最新公布數據顯示,遼寧地區不良貸款率已經達到了2.88%。
回歸A股
11月27日,證監會公布了13家欲在A股上市公司的預披露招股說明書信息,已經在港股上市的盛京銀行位列其中。信息顯示,該行此次回歸A股擬登陸深交所[微博]中小板掛牌上市。盛京銀行也成為繼徽商銀行、哈爾濱銀行之后,第三家申請從港股回歸A股的城商行。
根據盛京銀行最新披露的首次公開發行股票招股說明書顯示,該行于2015年8月27日召開了2015年第一次臨時股東大會,審議通過了關于申請首次公開發行人民幣普通股(A股)股票并上市的議案,擬發行不超過6億股人民幣普通股(A股),募集資金扣除上市費用后,將全部用于補充核心一級資本及提高資本充足率。
2014年12月15日,盛京銀行開始向全球公開發售13.75億股H股。截至2015年12月2日收盤,盛京銀行股價為10.24港元/股,超過7.56港元/股的發行價格,是在港上市的幾家城商行中唯一一家沒有破發的銀行。
根據該行招股書顯示,2015年1月,盛京銀行行使超額配售選擇權,額外發售1.65億股H股股票。截至2015年1月21日,該行收到認股款共計116.48億港元,扣除承銷和保薦人代墊的發行費用后,實際募得資金總額為113.16億港元,折合人民幣89.26億元,在此基礎上扣除其他發行費用及應付全國社會保障基金理事會款項后,凈募集資金總額為人民幣80.83億元。
數據顯示,截止到2015年6月末,盛京銀行總資產為5882.90億元,該行在2015年1月至6月、2014年末、2013年末和2012年末的凈利潤分別為32.01億元、54.24億元、48.89億元和35.09億元;2014年凈利潤同比增長10.94%,2013年凈利潤同比增長39.31%。
之所以選擇回歸A股,上述盛京銀行相關負責人告訴記者,主要是為了建立多渠道的資本補充機制,提高資本充足水平,更好地支撐業務發展。
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