力爭年內(nèi)發(fā)行28億二級資本債,與掛牌新三板相關(guān)的股東股權(quán)確權(quán)工作也已結(jié)束
證券時報記者 馬傳茂
成立于2012年10月的貴州銀行,依舊保持著每年進(jìn)行一輪增資擴(kuò)股的資本補(bǔ)充節(jié)奏。
近日,貴州銀監(jiān)局批復(fù)同意貴州銀行《關(guān)于開展第二次增資擴(kuò)股的請示》,原則同意該行定向募集20億股的增資擴(kuò)股方案。本次增資后,貴州銀行總股數(shù)將達(dá)91.99億股,位列國內(nèi)城商行第六位。
與此同時,記者了解到,該行新三板掛牌的各項工作亦有序進(jìn)行,相關(guān)中介機(jī)構(gòu)已全部進(jìn)場開展工作,于年中開始的股東股權(quán)確權(quán)工作也已收尾。
年末增資成常態(tài)
南方匯通11月7日發(fā)布公告稱,擬以不超過2億元的自有資金參與貴州銀行增資擴(kuò)股。這是貴州銀行掛牌成立后的第二次增資擴(kuò)股。根據(jù)銀監(jiān)部門批復(fù),此次貴州銀行計劃定向募集20億股。
成立不久的貴州銀行為自己定下了“開業(yè)一年資產(chǎn)翻番,達(dá)到1000億,3年內(nèi)資產(chǎn)規(guī)模達(dá)2000億,5年內(nèi)達(dá)3500億”的目標(biāo)。為了滿足這一發(fā)展戰(zhàn)略的需要,以及業(yè)務(wù)快速發(fā)展帶來的擴(kuò)大資本金的需求,貴州銀行決定增資擴(kuò)股。
2013年10月,貴州銀監(jiān)局批復(fù)同意貴州銀行第一次增資擴(kuò)股計劃:在36.99億股基礎(chǔ)上,向法人企業(yè)募集25億股,向該行在職職工募集10億股,增資后總股數(shù)為71.99億股。
不過,第一次增資擴(kuò)股在2013年實際僅完成15.45億股,募集情況并不理想。該行于2014年末再次啟動增資擴(kuò)股,繼續(xù)募集第一次增資擴(kuò)股方案中未完成的19.55億股。
由于成立初期股權(quán)較為分散,貴州銀行的股東次序也隨著每次增資擴(kuò)股而變動。截至目前,該行第一大股東為貴州省財政廳,持股比例9.6%;該行股權(quán)結(jié)構(gòu)中,國家股及國有法人股占比63.95%,民營及個人股東占比36.05%。
另外,受持續(xù)資本補(bǔ)充影響,貴州銀行各項指標(biāo)增長迅速,2014年總資產(chǎn)規(guī)模、凈利潤指標(biāo)均實現(xiàn)45%以上的增速。截至今年6月末,該行總資產(chǎn)為1434.54億元,上半年實現(xiàn)凈利潤8.18億元,繼續(xù)追趕“同城對手”貴陽銀行。
籌備掛牌新三板
除增資擴(kuò)股外,貴州銀行還在此前年報中確認(rèn)重啟28億元二級資本債發(fā)行,力爭今年年內(nèi)發(fā)行成功以補(bǔ)充資本。此外,該行新三板掛牌工作也在今年5月的董事會及臨時股東大會決議后被提上議程。
據(jù)該行官網(wǎng)披露,“為進(jìn)一步加快銀行發(fā)展,使公司更好融入資本市場,公司決定在新三板掛牌”。該行于5月25日開始對所有股東進(jìn)行股權(quán)確權(quán)工作。
記者此前從該行高管處了解到,新三板掛牌計劃由該行監(jiān)事部門負(fù)責(zé)推進(jìn)。日前,據(jù)該行人士透露,目前新三板掛牌的各項工作正在緊張進(jìn)行中,券商、會計師、律師等中介機(jī)構(gòu)已全部進(jìn)場開展工作,股東的股權(quán)確權(quán)工作也已收尾。
根據(jù)流程,城商行申請新三板掛牌需先經(jīng)過銀監(jiān)會審批,待銀監(jiān)會同意后報全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)審批。
截至目前,貴州銀行尚未出現(xiàn)在新三板在審掛牌企業(yè)名單中。
據(jù)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)數(shù)據(jù),目前僅有齊魯銀行、昆山鹿城村鎮(zhèn)銀行及海南瓊中黎族苗族自治縣農(nóng)信社3家銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)實現(xiàn)新三板掛牌。有意掛牌新三板的銀行中,除貴州銀行外,桂林銀行亦行至中途,目前處于靜默期。此外,樂山商行、濰坊銀行、德州銀行和萊商銀行等多家城商行也在籌備掛牌新三板。
分析人士認(rèn)為,相比于A股上市的高額成本及排隊狀態(tài),中小銀行掛牌新三板的手續(xù)較為簡便。在擴(kuò)大影響力后,銀行掛牌新三板,一方面可倒逼公司治理升級,另一方面有利于后續(xù)進(jìn)行定增、優(yōu)先股融資和引進(jìn)戰(zhàn)略投資者。