持股比例達(dá)56%,南粵集團(tuán)曾計(jì)劃通過(guò)收購(gòu)澳門(mén)當(dāng)?shù)劂y行組建新金融機(jī)構(gòu)
短短四個(gè)月間兩次收購(gòu)股權(quán),總部在廣州的廣東南粵集團(tuán),將成為澳門(mén)華人銀行股份公司第一大股東。
南都記者昨日統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),南粵集團(tuán)共以5 .04億澳門(mén)元(約4億人民幣)的代價(jià),收購(gòu)了澳門(mén)華人銀行56%的股權(quán),最新一次10月28日的收購(gòu),還有待澳門(mén)金管局等通過(guò)。不過(guò),在南粵集團(tuán)的官網(wǎng)上,澳門(mén)華人銀行已經(jīng)顯示為南粵集團(tuán)的下屬企業(yè)。
據(jù)南粵集團(tuán)此前披露的跨境金融發(fā)展戰(zhàn)略,其計(jì)劃通過(guò)收購(gòu)澳門(mén)當(dāng)?shù)劂y行,組建新的金融機(jī)構(gòu)。而南都記者查閱澳門(mén)金管局資料發(fā)現(xiàn),現(xiàn)時(shí)在澳門(mén)共有29家銀行,其中10家為本地注冊(cè)(包括一家儲(chǔ)金局),而另外19家為外地注冊(cè)。
完成交易后將持股56%
據(jù)南粵集團(tuán)官網(wǎng)披露,廣東省人民政府于2009年2月在重組部分省屬駐澳門(mén)優(yōu)質(zhì)企業(yè)的基礎(chǔ)上,組建了廣東南粵集團(tuán)有限公司。南粵集團(tuán)注冊(cè)地址位于廣州,營(yíng)運(yùn)總部設(shè)在澳門(mén),南粵集團(tuán)擁有近30家下屬企業(yè),扎根澳門(mén)三十多年。
南都記者近日從力寶有限公司(226,H K )與香港華人有限公司(655,H K )公告獲悉,兩家上市公司于10月28日公布將出售澳門(mén)華人銀行的額外31%的權(quán)益,南粵集團(tuán)及澳門(mén)著名商人黃嘉豪為受讓方。在簽訂買賣協(xié)議后,兩家買方已悉數(shù)支付總代價(jià)2.79億澳門(mén)元作為不可退回按金,于完成時(shí)透過(guò)落實(shí)股份方式還款用以抵銷貸款協(xié)議項(xiàng)下的未償還貸款金額。
備受關(guān)注的是,南粵集團(tuán)將受讓41.6萬(wàn)股澳門(mén)華人銀行股權(quán),占其已發(fā)行股權(quán)的16%,其為此付出1 .44億澳門(mén)元的代價(jià)。據(jù)披露,此次出售事項(xiàng)須(其中包括)于2016年12月31日或之前取得澳門(mén)金管局的批準(zhǔn)以及分別取得力寶及香港華人的股東批準(zhǔn)后,方告完成。
事實(shí)上,今年6月26日香港華人已簽訂協(xié)議向南粵集團(tuán)及豐富經(jīng)驗(yàn)的投資者楊俊先生轉(zhuǎn)讓49%的股權(quán),并于7月完成該筆轉(zhuǎn)讓。彼時(shí),南粵集團(tuán)受讓榮惠集團(tuán)、D P L及W inpec持有的104萬(wàn)股的澳門(mén)華人銀行股份,占已發(fā)行股本40%,涉及資金為3.6億澳門(mén)元(約合3.49億港元)。
若最新一筆交易完成,南粵集團(tuán)將獲得澳門(mén)華人銀行56%股權(quán),成為第一大股東,遠(yuǎn)高于第二大股東20%的持股比例。
南粵集團(tuán)或進(jìn)一步增持
今年先后兩次轉(zhuǎn)讓共計(jì)80%的股權(quán),香港華人及力寶亦將對(duì)澳門(mén)華人銀行的在7月完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,澳門(mén)華人銀行將作為香港華人及力寶的聯(lián)營(yíng)公司入賬,其業(yè)績(jī)、資產(chǎn)及負(fù)債將不再于香港華人或力寶的賬目中綜合入賬;不過(guò),按照上市規(guī)則,澳門(mén)華人銀行依然作為香港華人及力寶的附屬公司。
不過(guò),若10月28日協(xié)議獲得完成后,根據(jù)上市規(guī)則,澳門(mén)華人銀行將不再作為力寶及香港華人各自的附屬公司。與此同時(shí),南粵集團(tuán)或有機(jī)會(huì)增持澳門(mén)華人銀行。備受關(guān)注的是,若最新一筆股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成,澳門(mén)華人銀行的已發(fā)行股本將由榮惠持有20%、南粵集團(tuán)有限公司持有56%、楊俊持有9%及黃嘉豪持有16%。
據(jù)此前股東協(xié)議規(guī)定,假如榮惠持有澳門(mén)華人銀行已發(fā)行股本的20%或以下,榮惠將有出售選擇權(quán),可要求南粵集團(tuán)購(gòu)買榮惠持有的所有余下澳門(mén)華人銀行股權(quán)(包括所有于股東協(xié)議日期由榮惠持有的澳門(mén)華人銀行股份及榮惠于股東協(xié)議日期后所認(rèn)購(gòu)的任何澳門(mén)華人銀行股份)。出售選擇權(quán)可自榮惠于澳門(mén)華人銀行持股權(quán)益成為20%或以下當(dāng)日起計(jì)五年期間內(nèi)隨時(shí)行使。行使出售選擇權(quán)之權(quán)利不會(huì)因股東協(xié)議終止或?qū)脻M而失效。
香港華人及力寶董事會(huì)認(rèn)為,股東協(xié)議項(xiàng)下之出售選擇權(quán)將為力寶及香港華人提供一個(gè)在香港華人于澳門(mén)華人銀行的權(quán)益跌至低于相對(duì)較少的權(quán)益時(shí),退出于澳門(mén)華人銀行的投資的良機(jī)。據(jù)披露,有關(guān)行使價(jià)以每股澳門(mén)華人銀行股份346 .15澳門(mén)元(約相等于335.77港元);或根據(jù)澳門(mén)華人銀行股份資產(chǎn)淨(jìng)值的2.53倍厘定的價(jià)格中的最高者為準(zhǔn)。
南粵集團(tuán)力推跨境金融
力寶及香港華人各自的董事會(huì)認(rèn)為,出售事項(xiàng)將引入于澳門(mén)及廣東省擁有強(qiáng)大脈絡(luò)之策略性股東,有助擴(kuò)闊澳門(mén)華人銀行的業(yè)務(wù)領(lǐng)域及提高其長(zhǎng)遠(yuǎn)增長(zhǎng)潛力,而此將對(duì)力寶及香港華人以及相關(guān)力寶股東及香港華人股東整體有利。
南粵集團(tuán)有限公司前身于1986年在澳門(mén)注冊(cè)成立,為中國(guó)廣東省的“窗口公司”。近年來(lái),南粵集團(tuán)圍繞澳門(mén)建設(shè)世界旅游休閑中心和中葡經(jīng)貿(mào)合作服務(wù)平臺(tái),致力于推動(dòng)主營(yíng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí),調(diào)整后的主營(yíng)業(yè)務(wù)包括綠色食品加工與貿(mào)易、粵港澳環(huán)保合作等粵澳社會(huì)民生事業(yè),人力資源服務(wù)、旅游及酒店等國(guó)際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作業(yè)務(wù),以及離岸金融、貨幣兌換、地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、資產(chǎn)運(yùn)作、資本運(yùn)營(yíng)等跨境金融服務(wù)與投資等三大板塊。
南粵集團(tuán)總經(jīng)理趙衛(wèi)在今年8月21日的上半年經(jīng)營(yíng)會(huì)上披露,為貫徹落實(shí)董事會(huì)要求,下半年要重點(diǎn)抓好的工作中,就有精心培育跨境金融業(yè)務(wù)。南粵集團(tuán)亦披露了跨境金融的有關(guān)戰(zhàn)略。南粵集團(tuán)計(jì)劃通過(guò)收購(gòu)澳門(mén)當(dāng)?shù)劂y行,組建新的金融機(jī)構(gòu),充分利用澳門(mén)特區(qū)政府充足的財(cái)政盈余和民間流動(dòng)資本,在粵澳合作和C E PA框架下,服務(wù)澳門(mén)的中小微企業(yè)到內(nèi)地投資,以及內(nèi)地特別是廣東珠三角中小微企業(yè)通過(guò)澳門(mén)平臺(tái)“走出去”,充當(dāng)“引進(jìn)來(lái),走出去”的橋梁,同時(shí)打造粵澳跨境中小電商結(jié)算平臺(tái)。
銀行的戰(zhàn)略意義不言而喻。據(jù)披露,2014年澳門(mén)華人銀行的除稅前溢利凈額為4882 .1萬(wàn)澳門(mén)元,而2013年為1037 .7萬(wàn)澳門(mén)元;2014年除稅后溢利凈額為4 330 .1萬(wàn)澳門(mén)元,而2013年為965.7萬(wàn)澳門(mén)元。截至2014年12月31日的經(jīng)審核資產(chǎn)凈值約為3.998億澳門(mén)元。
而南都記者查閱澳門(mén)金管局資料發(fā)現(xiàn),目前澳門(mén)的29家銀行中,除兩家離岸銀行之外,所有在澳門(mén)的銀行都為零售銀行持有全能牌照。
采寫(xiě):南都記者 梁小嬋