(資料圖片)
中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)9月26日訊 中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)了解到,零跑汽車 (新上市編號(hào):09863) 據(jù)報(bào)以每股48港元定價(jià),為招股價(jià)48至62港元的下限定價(jià),集資約8億美元(約62.4億港元)。報(bào)道指,由于金融市場(chǎng)近期動(dòng)蕩,潛在投資者削減認(rèn)購金額。
初步招股文件顯示,公司一直未錄毛利,更預(yù)告今年將錄重大凈虧損及經(jīng)營現(xiàn)金流出。
單計(jì)今年首7個(gè)月,零跑交付了64,038輛電動(dòng)車,按年升約2.5倍。公司稱計(jì)劃以每年推1到3款車型的速度,于2025年底前推出7款純電動(dòng)車型,涵蓋各種尺寸的轎車、SUV及MPV。公司又計(jì)劃推出基于付費(fèi)使用及訂閱模式的車內(nèi)服務(wù),開拓收入來源。
零跑收入分別來自汽車及部件銷售、汽車監(jiān)管積分銷售,以及服務(wù),共3部份。公司今年首季錄19.91億元收益,惟當(dāng)中99.9%來自汽車及部件銷售,經(jīng)調(diào)整后凈虧損為9.69億元。去年全年,零跑經(jīng)調(diào)整后凈虧損26.28億元,按年擴(kuò)大1.8倍。
今年首季扣除銷售成本后,零跑毛損按年大增2.9倍至5.29億元,因電池原材料成本高昂。對(duì)于零跑一直錄得毛損而非毛利,公司解釋其智能電動(dòng)車及部件銷售處于早期階段,需加速生產(chǎn)及交付,以實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì),故銷售成本較高。
不過,零跑毛利率有改善,由去年首季的-49.4%升至今年首季的-26.6%,次季進(jìn)一步微升至-25.6%。公司解釋,主因是平均售價(jià)隨產(chǎn)品組合變化而提高,以及生產(chǎn)及交付量增加,促進(jìn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益提升,導(dǎo)致每車平均制造成本大減。隨著擴(kuò)大規(guī)模而持續(xù)管控成本及提高營運(yùn)效率,零跑預(yù)計(jì)毛利率將進(jìn)一步改善。
零跑科技本次IPO募集資金約40%用于研發(fā)、約25%用于提升生產(chǎn)能力,約25%用于擴(kuò)張業(yè)務(wù)及提升品牌知名度,約10%用于運(yùn)營資金及一般公司用途。據(jù)悉,零跑科技將發(fā)行不超過2.9億股境外上市外資股,每股面值人民幣1元,全部為普通股。
招股書披露,零跑公司成立于2015年12月,由朱江明、傅利泉等人與浙江大華技術(shù)股份有限公司共同投資成立。大華股份是A股安防龍頭。朱江明是大華股份的聯(lián)合創(chuàng)始人,目前仍持有大華股份5.36%的股份。傅利泉?jiǎng)t是大華股份的董事長(zhǎng)兼實(shí)際控制人。
截至招股書披露日,朱江明持有零跑公司11.89%的股份,傅利泉及其配偶陳愛玲合計(jì)持有零跑公司19.12%的股份。朱江明、傅利泉、陳愛玲為一致行動(dòng)人,在零跑公司擁有超三成股權(quán)及表決權(quán)。零跑公司其他股東還包括:大華股份(持股8.89%)、國舜領(lǐng)跑(穿透為杭州市國資委,持股5.98%)、國信證券(持股5.7%)、綠色領(lǐng)跑(穿透為中金資本,持股4.89%)、紅杉資本(持股4.1%)、上海電氣(持股4.03%)等。