日前,鵬華基金發布公告稱,公司全員將出資不低于900萬元申購公司旗下的一只基金,并承諾至少持有1年以上。
公募基金行業常有基金公司自購基金的現象,但此次鵬華基金全員跟投,不是公司自有資金申購,也不是只有投研人員跟投,而是全體員工自愿選擇買基金,從機制上實現了基金管理人從業者與基民風險共擔、利益共享的意愿,這在公募基金史上尚屬首例。記者了解到,鵬華基金員工自購鵬華策略回報基金已經超過千萬元,實現了真正意義上的全員跟投。
鵬華基金1月26日發布公告稱:“全體員工基于對中國資本市場長期健康穩定發展和公司主動投資管理能力的信心,本著與廣大投資者風險共擔、利益共享的原則,擬于近期申購公司旗下鵬華策略回報靈活配置混合型證券投資基金”。公告還披露了員工申購的細節,全體員工共出資不低于900萬元,并承諾持有至少一年以上。值得關注的是,公告顯示鵬華基金總經理、分管權益投資的副總經理,以及鵬華策略回報混合基金的基金經理分別出資申購100萬元,承諾至少持有2年以上。
進入2018年以來,滬指連續上漲,在不到一個月的時間里上漲250點。某券商分析師認為,在上周后的三個交易日滬指已經出現震蕩趨勢,考慮到春節臨近,市場投資熱情可能受到影響,疊加獲利盤出局,市場短期可能存在回調的風險。鵬華基金權益投資二部總經理、鵬華策略回報基金經理王宗合表示:“我們判斷今年市場大概率處于震蕩市、結構市,此時靜下心來深挖股票可能是一個更好的策略。未來市場仍有充分的空間和機會,后續將通過自下而上篩選具備長期價值和成長空間大的公司,繼續堅持精選優秀的行業、優秀的個股來構建投資組合。”
據了解,在長達12年的“時間積淀,堅守價值”投資理念驅動下,王宗合歷經市場磨練形成了“價值成長兼收并蓄,力爭長期超額收益”的投資風格。以王宗合管理的鵬華消費優選為例,Wind數據顯示,截至2018年1月29日,該基金自2010年12月28日成立以來總回報達142.9%,遠超同期滬深300指數增長率38.79%。事實上,王宗合執掌的權益類基金歷來普遍表現優異。整體統計來看,Wind統計顯示,截至1月29日,在王宗合2010年12月擔任基金經理以來,其管理的偏股型基金總回報達到108.64%,遠超同期滬深300指數增長率38.79%;同期年化回報率達10.92%,同樣大幅超越滬深300指數的年化回報率4.73%,顯現出穩健可持續的運作管理能力。
記者注意到,同由王宗合管理的鵬華策略回報基金,2017年9月成立以來,已顯現出波動行情中持續穩健的實力。據該產品2017年四季報顯示,該基金當季凈值增長率達11.72%,而同期上證綜指下跌1.25%,深證成指下跌0.42%。(姜沁詩)