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近期國(guó)企改革、央企重組等迎來種種利好，國(guó)資國(guó)企監(jiān)管部門和相關(guān)國(guó)企公司都有了最新動(dòng)作。投資者如何把握其中機(jī)會(huì)?借道各類國(guó)企改革主題基金或許就能事半功倍，討巧省力。記者粗略統(tǒng)計(jì)國(guó)企改革混合型和股票型基金發(fā)現(xiàn)，截至1月29日，部分國(guó)企改革主題基金產(chǎn)品今年以來的收益突出，在分化市場(chǎng)中，不少產(chǎn)品漲幅跑贏大盤。

國(guó)企改革“新風(fēng)”勁吹

近期，從央企到地方國(guó)資國(guó)企，改革的“新風(fēng)”頻頻吹來。此前，國(guó)務(wù)院國(guó)資委主任肖亞慶表示，今年將著力抓好改革措施落地，進(jìn)一步推動(dòng)重要領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)取得突破性進(jìn)展。其中，既要加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)，按照“成熟一戶，推進(jìn)一戶”的原則，穩(wěn)步推進(jìn)裝備制造、煤炭、電力、通信、化工等領(lǐng)域央企戰(zhàn)略性重組，促進(jìn)國(guó)有資本進(jìn)一步向國(guó)家戰(zhàn)略的重點(diǎn)行業(yè)、關(guān)鍵領(lǐng)域和優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中;也要推動(dòng)重點(diǎn)領(lǐng)域混合所有制改革試點(diǎn)，健全混合所有制企業(yè)治理機(jī)制。

地方國(guó)資國(guó)企改革方面，資料顯示，地方兩會(huì)近期密集召開，各省、區(qū)、市新鮮出爐的2018年政府工作報(bào)告勾勒了各地國(guó)企改革新圖景。全面推進(jìn)混合所有制改革、重組、積極推進(jìn)省屬企業(yè)上市及資產(chǎn)證券化成為各省、區(qū)、市著力的重點(diǎn)。具體到國(guó)企層面，近期，有消息稱，有關(guān)部門已批準(zhǔn)中國(guó)核工業(yè)集團(tuán)公司與中國(guó)核工業(yè)建設(shè)集團(tuán)公司實(shí)施重組。一系列的信號(hào)表明，國(guó)資國(guó)企改革有望在2018年繼續(xù)成為市場(chǎng)熱點(diǎn)。

國(guó)資國(guó)企改革“新風(fēng)”勁吹，資本市場(chǎng)上國(guó)企改革板塊亦躍躍欲試。財(cái)匯大數(shù)據(jù)終端顯示，截至1月29日，今年以來，中證國(guó)有企業(yè)改革指數(shù)上漲4.92%，雖然跑輸上證綜指表現(xiàn)，但是明顯領(lǐng)先深證成指和創(chuàng)業(yè)板指的表現(xiàn)。此外，僅粗略統(tǒng)計(jì)近20只國(guó)企改革主題混合型以及股票型基金發(fā)現(xiàn)，截至1月29日，平均漲幅接近7%，小幅跑贏開年以來“漲聲”不斷的上證綜指。

優(yōu)選基金 事半功倍

國(guó)企改革相關(guān)主題基金整體表現(xiàn)較好的同時(shí)，不同基金產(chǎn)品的開年表現(xiàn)也有所不同。統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，易方達(dá)國(guó)企改革混合、中融國(guó)企改革混合、光大國(guó)企改革股票、農(nóng)銀匯理國(guó)企改革混合、工銀瑞信國(guó)企改革股票等產(chǎn)品表現(xiàn)突出。

以易方達(dá)國(guó)企改革混合為例，截至1月29日，其開年以來的漲幅高達(dá)11.32%。觀察其2017年四季報(bào)持倉(cāng)發(fā)現(xiàn)，其股票倉(cāng)位達(dá)84.02%，前十大重倉(cāng)股中，白酒、家電、家居家裝等個(gè)股較多。其基金經(jīng)理表示，在去年四季度，基金保持了中性的股票倉(cāng)位，投資目標(biāo)仍然是優(yōu)選優(yōu)秀的國(guó)有企業(yè)，看好受益于消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)的高端白酒行業(yè)，看好同樣受益于消費(fèi)升級(jí)的大家具家電產(chǎn)業(yè)鏈，看好保險(xiǎn)行業(yè)的長(zhǎng)期前景，優(yōu)選在各個(gè)行業(yè)里具有明顯競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的國(guó)企。而中融國(guó)企改革混合去年四季度末的股票倉(cāng)位達(dá)81.64%，其前十大重倉(cāng)股中，銀行、保險(xiǎn)、家電、零售等行業(yè)個(gè)股較多。

當(dāng)然也有業(yè)績(jī)表現(xiàn)平平的相關(guān)基金。例如某國(guó)企改革混合基金，開年以來跑輸基準(zhǔn)，漲幅較小。其去年四季度末90.44%的股票倉(cāng)位中，前十大重倉(cāng)股雖有白酒、醫(yī)藥、保險(xiǎn)等行業(yè)個(gè)股，但其持倉(cāng)較為分散。

“整體而言，如果國(guó)企改革繼續(xù)推進(jìn)，相關(guān)主題基金會(huì)有機(jī)會(huì)，而且改革相對(duì)而言更需自上而下把握節(jié)奏，投資者不妨借助國(guó)企改革主題基金來把握機(jī)會(huì)。但是，不同國(guó)企改革主題基金的資產(chǎn)配置和持股策略很不一樣。目前業(yè)績(jī)較為突出的相關(guān)基金，大多持有白酒、家電等個(gè)股，如果國(guó)企改革機(jī)會(huì)繼續(xù)演化、衍生、轉(zhuǎn)變，這類基金可能會(huì)存在調(diào)倉(cāng)換股的壓力，而另一些布局其他領(lǐng)域國(guó)企個(gè)股的主題基金或許能站在風(fēng)口。”業(yè)內(nèi)人士說。

作者：徐金忠