近日,廣東省屬國企廣東粵財(cái)投資控股有限公司(簡(jiǎn)稱“粵財(cái)控股”)發(fā)布公告稱,公司入股廣東南粵銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“南粵銀行”)的股東資格獲廣東銀保監(jiān)局審核批準(zhǔn),正式成為該行的控股股東。值得注意的是,近年來,南粵銀行的股權(quán)結(jié)構(gòu)不穩(wěn)、股東質(zhì)量堪憂。目前,該行前十大股東中已有三位股東存在股權(quán)質(zhì)押或凍結(jié)的情況,且第二、第三大股東已分別進(jìn)入破產(chǎn)重整與清算階段。
此外,近年來南粵銀行的高管人事頻繁變動(dòng),曾出現(xiàn)斷檔情況。2017年3月,該行副行長(zhǎng)洪潮辭任,隨后該行行長(zhǎng)、行長(zhǎng)助理、董事會(huì)秘書等人也先后辭職。期間,南粵銀行行長(zhǎng)一職空缺時(shí)間長(zhǎng)達(dá)1年7個(gè)月。業(yè)內(nèi)人士表示,公司高管頻繁變動(dòng),對(duì)公司短期經(jīng)營可能產(chǎn)生一些影響。
股東質(zhì)量堪憂
南粵銀行在本次引入國資控股前,其主要股東以民營企業(yè)居多。據(jù)南粵銀行2020年年報(bào)披露,截至2020年年末,該行前十大股東中僅有第七大股東廣東省廣晟控股集團(tuán)有限公司、第八大股東湛江市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資集團(tuán)有限公司為國資企業(yè),控股比例合計(jì)為9.88%。
值得注意的是,南粵銀行第二大股東新光控股集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“新光控股”)、第三大股東深圳市金立通信設(shè)備有限公司(以下簡(jiǎn)稱“金立通信”)、第六大股東廣東恒興集團(tuán)有限公司分別持有該行16.5%、8.88%、6.4%的股份,三大股東均存在股權(quán)質(zhì)押或凍結(jié)的情況。其中,第二大股東新光控股、第三股東金立通信已分別進(jìn)入破產(chǎn)重整與清算階段。
*南粵銀行前十大股東持股情況,截圖自銀行2020年年報(bào)
據(jù)悉,2018年,新光控股因未能按時(shí)足額兌付“11新光債”,構(gòu)成實(shí)質(zhì)性違約。隨后,新光控股多只債券出現(xiàn)違約,違約金額合計(jì)高達(dá)125.39億元。新光控股因發(fā)行的債券出現(xiàn)集體違約導(dǎo)致其違約債務(wù)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大,深陷債務(wù)危機(jī),先后被法院列為失信公司、被執(zhí)行人、限制高消費(fèi)企業(yè)。目前,新光控股已進(jìn)入破產(chǎn)重整階段,其持有的南粵銀行股權(quán)已被法院凍結(jié)。2022年1月20日,浙江省金華市中級(jí)人民法院將就新光控股等35家企業(yè)實(shí)質(zhì)合并破產(chǎn)申請(qǐng)舉行聽證會(huì)。
2018年,金立通信陷入資金鏈斷裂危機(jī),隨后申請(qǐng)破產(chǎn)清算,經(jīng)法院裁定公司累計(jì)負(fù)債約173億元。據(jù)天眼查官網(wǎng)顯示,2021年12月,金立通信再次被法院列為被執(zhí)行人,執(zhí)行標(biāo)的6.76億元,案由為金融合同借款糾紛。截至2022年1月,該公司存在7條被執(zhí)行人信息,被執(zhí)行總金額達(dá)9.31億元。目前,金立通信持有南粵銀行的股權(quán)已被法院凍結(jié),公司仍處于破產(chǎn)清算階段。
對(duì)此,聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公司對(duì)南粵銀行最新一期的評(píng)估報(bào)告指出,南粵銀行股權(quán)質(zhì)押比例高,部分持股比例較大的股東所持有的股權(quán)已全部被凍結(jié),且相應(yīng)的部分關(guān)聯(lián)交易已出現(xiàn)違約。考慮到部分股東目前面臨破產(chǎn)重整和破產(chǎn)清算,需持續(xù)關(guān)注該行與上述股東的關(guān)聯(lián)交易風(fēng)險(xiǎn)以及股權(quán)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性可能對(duì)經(jīng)營產(chǎn)生的影響。
中國人民大學(xué)商學(xué)院教授孟慶斌向《中國科技投資》記者表示,“相對(duì)而言,民營企業(yè)作為銀行控股股東則融資約束問題比較嚴(yán)重,控股股東缺錢后容易通過關(guān)聯(lián)交易從銀行拿錢進(jìn)行自融,不利于銀行的經(jīng)營穩(wěn)定性。若銀行股權(quán)質(zhì)押凍結(jié)比例過高,市場(chǎng)會(huì)考慮其是否存在股東質(zhì)量欠佳、潛在壞賬風(fēng)險(xiǎn)以及破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)等情況,均不利于銀行去進(jìn)行同業(yè)拆借業(yè)務(wù),久而久之,該銀行的資金來源就會(huì)出現(xiàn)問題。”
金融從業(yè)人士李鳳文告訴記者,“一旦銀行大股東重整、清算,股權(quán)質(zhì)量不佳,就會(huì)影響到銀行資本的正常補(bǔ)充,因?yàn)樽鳛楣蓶|的企業(yè)都自身難保,又何來精力關(guān)注銀行的經(jīng)營,何來資金為銀行補(bǔ)充資本,甚至還可能會(huì)出售銀行股權(quán),維持自身經(jīng)營。由此導(dǎo)致銀行股權(quán)結(jié)構(gòu)的不穩(wěn)定,給銀行的經(jīng)營帶來嚴(yán)重影響。”
高管頻繁變動(dòng)
近年來,南粵銀行高管人事變動(dòng)頻繁,引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注。2017年以來,南粵銀行先后經(jīng)歷行長(zhǎng)、副行長(zhǎng)、行長(zhǎng)助理、董事會(huì)秘書的人事大“換血”。2017年3月,南粵銀行副行長(zhǎng)洪潮辭任;2017年8月,該行行長(zhǎng)羅焱申請(qǐng)辭去董事及行長(zhǎng)職務(wù),行長(zhǎng)職責(zé)由該行常務(wù)副行長(zhǎng)甘宏代履行;隨后,該行董事會(huì)秘書黃渝翔、行長(zhǎng)助理童澤恒先后辭職。
直至2018年10月,原廣州農(nóng)商行(01551.HK)副行長(zhǎng)陳武出任南粵銀行空缺已久的行長(zhǎng)一職。
2019年,該行董事、常務(wù)副行長(zhǎng)甘宏宣布辭任。2019年3月,南粵銀行內(nèi)部晉升行長(zhǎng)助理趙俊宏擔(dān)任副行長(zhǎng)。2019年4月,南粵銀行董事長(zhǎng)韓春劍被調(diào)任為黨委書記,接替其董事長(zhǎng)一職的是來自中國太平洋保險(xiǎn)(香港)有限公司的高管蔣丹。2019年6月,銀保監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)原光大銀行(601818.SH)廣州分行副行長(zhǎng)徐婷婷擔(dān)任該行副行長(zhǎng),原農(nóng)業(yè)銀行(601288.SH)湛江分行行長(zhǎng)王靄擔(dān)任該行行長(zhǎng)助理。2019年9月,該行行長(zhǎng)助理又變更為南粵銀行原佛山分行行長(zhǎng)邱文銳。
2021年10月,中共湛江市非公有制經(jīng)濟(jì)組織委員會(huì)向南粵銀行下發(fā)調(diào)整黨委主要負(fù)責(zé)人的通知:免去韓春劍黨委書記職務(wù),由該行董事長(zhǎng)蔣丹臨時(shí)負(fù)責(zé)黨委工作。此前,韓春劍擔(dān)任南粵銀行董事長(zhǎng)一職長(zhǎng)達(dá)14年之久。
*南粵銀行高管層人事變動(dòng)情況,根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)官網(wǎng)信息制圖
某銀行市場(chǎng)分析師向《中國科技投資》記者表示,一般來說,公司高管頻繁變動(dòng),對(duì)公司短期經(jīng)營可能產(chǎn)生一些影響。短期內(nèi)可能導(dǎo)致內(nèi)部管理缺位,發(fā)展目標(biāo)模糊,工作執(zhí)行力下降,部分工作難以有效落實(shí),難以形成一個(gè)具有向心力的團(tuán)隊(duì),以及一定程度引發(fā)市場(chǎng)對(duì)公司發(fā)展前景的擔(dān)憂等,對(duì)公司業(yè)績(jī)、融資等方面產(chǎn)生一定影響。但對(duì)市場(chǎng)來說,最終還是要看公司經(jīng)營業(yè)績(jī)表現(xiàn)與發(fā)展成果。
近年來,南粵銀行或受股東質(zhì)量拖累以及高管頻繁變動(dòng)影響,業(yè)績(jī)表現(xiàn)疲軟,且因內(nèi)控問題頻遭監(jiān)管點(diǎn)名。
據(jù)南粵銀行年報(bào)信息披露,2018-2020年,該行的營業(yè)收入分別為53.16億元、56.48億元、49.38億元,分別同比增長(zhǎng)-0.99%、6.23%、-12.57%;凈利潤(rùn)分別為14.31億元、16.37億元、15.35億元,分別同比增長(zhǎng)8.12%、14.36%、-6.21%。截至2021年9月末,南粵銀行的經(jīng)營業(yè)績(jī)?nèi)晕春棉D(zhuǎn),該行的營業(yè)收入、凈利潤(rùn)分別為25.71億元、4.05億元;分別同比下降29.56%、65.11%,營業(yè)收入、凈利潤(rùn)均出現(xiàn)大幅下降。
此外,2021年,南粵銀行四度遭監(jiān)管點(diǎn)名。2021年1月,南粵銀行因未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)等違規(guī)行為被央行處以197萬元罰款,并對(duì)相關(guān)責(zé)任人共處以8.8萬元罰款;4月,工信部通報(bào)“廣東南粵銀行”APP違規(guī)收集個(gè)人信息以及APP強(qiáng)制、頻繁、過度索取權(quán)限;7月,中國銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)披露自律處分信息稱,南粵銀行作為銀行間債券市場(chǎng)做市商,在開展做市業(yè)務(wù)時(shí)參與倒量虛假交易,同月,南粵銀行因涉及違反征信管理規(guī)定等四項(xiàng)違法行為,被央行處以172.2萬元罰款并予以警告。
針對(duì)南粵銀行股權(quán)質(zhì)量以及高管變動(dòng)等相關(guān)問題,記者致函南粵銀行,截至發(fā)稿,尚未獲得回復(fù)。(龍秋月)