3月24日,中國銀行作為牽頭主承銷商和簿記管理人,成功協助新開發銀行在中國銀行間債券市場發行50億元人民幣熊貓債。
本期債券期限3年,票面利率為3.22%,低于二級市場估值2BP,認購倍數2倍,吸引來自境內外機構的踴躍參與,來自境外投資人的訂單占比49%,投資人分布覆蓋亞太地區、美洲及歐洲等地。此次發行旨在募集資金,為加速實現新開發銀行成員國可持續發展目標提供融資支持。
中行是中國最大債券主承銷商之一,深耕債務資本市場多年,憑借強大的全球化業務優勢、廣泛債券承分銷網絡、豐富業務經驗,持續協助推進中國資本市場開放進程。2020年,中行全市場債券承銷量市場領先,跨境債務融資市場份額連續多年位于首位,獲得《財資》頒布的亞太地區“最佳債券顧問”“最佳人民幣債券顧問”、中國區“最佳全球債券顧問”等多個重要獎項。
李嵐