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銀行股自11月份以來(lái)便受到市場(chǎng)關(guān)注，申萬(wàn)一級(jí)銀行業(yè)指數(shù)累計(jì)漲幅達(dá)9.13%。進(jìn)入12月份以來(lái)，銀行股上漲行情持續(xù)。截至12月3日收盤，銀行業(yè)指數(shù)累計(jì)漲幅達(dá)2.27%，跑贏同期上證指數(shù)漲幅(期間累計(jì)上漲1.49%)，從個(gè)股漲幅來(lái)看，青島銀行、廈門銀行、鄭州銀行、西安銀行、紫金銀行等5只個(gè)股月內(nèi)漲幅均超13%。

從今日的市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，銀行股表現(xiàn)活躍，截至12月3日收盤，行業(yè)內(nèi)近七成個(gè)股上漲，青島銀行和鄭州銀行強(qiáng)勢(shì)漲停，長(zhǎng)沙銀行、西安銀行、江陰銀行等個(gè)股漲幅均超3%。

從資金流向來(lái)看，有20只銀行股獲得大單資金凈流入，合計(jì)凈流入金額超9億元，鄭州銀行大單資金凈流入最大，達(dá)到27524.24萬(wàn)元，其次是北京銀行獲得大單資金凈流入8843.94萬(wàn)元、華夏銀行和浙商銀行均獲得超6000萬(wàn)元大單資金凈流入。

關(guān)于近期銀行股的上漲，接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪的把脈投資總經(jīng)理許瓊娜表示，銀行上漲的原因是隨著經(jīng)濟(jì)持續(xù)回暖，市場(chǎng)對(duì)于貸款定價(jià)上升、凈息差反彈、資產(chǎn)質(zhì)量向好有所預(yù)期;同時(shí)全球普遍進(jìn)入低利率時(shí)代，中國(guó)的銀行股作為低估值，高分紅的板塊，兼具了安全和合理回報(bào)的雙標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)被金融開放后的金融機(jī)構(gòu)部分配置。長(zhǎng)期來(lái)看，如果注冊(cè)牛需要的是長(zhǎng)牛的話，大金融就不能演變成瘋牛，所以大金融板塊大概率會(huì)呈現(xiàn)一種沖一沖，停一停的走勢(shì)。

“銀行板塊的業(yè)績(jī)今年受制于讓利于實(shí)體，全年漲幅落后，具有較高的安全邊際。我們認(rèn)為年尾銀行股的行情有對(duì)明年業(yè)績(jī)恢復(fù)性增長(zhǎng)的展望，也有周期板塊輪動(dòng)的推升因素。銀行股經(jīng)過(guò)近期的持續(xù)上漲后，不排除出現(xiàn)調(diào)整走勢(shì)的可能，但中期來(lái)看，銀行股仍然存在估值抬升的機(jī)會(huì)。”私募排排網(wǎng)未來(lái)星基金經(jīng)理夏風(fēng)光對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示。

關(guān)于銀行股的后市投資機(jī)會(huì)，止于至善基金總經(jīng)理何理對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，2021年的投資邏輯簡(jiǎn)單而又清晰，我把它概括為三個(gè)特點(diǎn)同時(shí)具備，再考慮投資或大倉(cāng)位持有：1.順周期;2.低估值;3.成長(zhǎng)確定性。而銀行行業(yè)非常符合這一邏輯。目前，投資者對(duì)于大部分銀行股過(guò)于悲觀了，屬于典型的市場(chǎng)“認(rèn)知盲點(diǎn)”。在未來(lái)，具備金融科技賦能屬性的銀行，以及真實(shí)資產(chǎn)質(zhì)量較好的銀行，預(yù)計(jì)將具備較大投資機(jī)會(huì)，就目前我們的投研結(jié)果結(jié)合全球銀行業(yè)權(quán)威雜志的評(píng)估結(jié)果，全球持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)力最強(qiáng)的銀行就在中國(guó)。與此同時(shí)，一些可能競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)較弱的銀行，其本身的估值已經(jīng)過(guò)低了，同樣存在投資價(jià)值。我認(rèn)為這些是共同促進(jìn)銀行股經(jīng)常出現(xiàn)脈沖性行情的原因，也是投資的關(guān)注點(diǎn)所在。

機(jī)構(gòu)對(duì)于銀行股的評(píng)級(jí)表現(xiàn)了積極看好的態(tài)度，有30只銀行股最近一個(gè)月獲機(jī)構(gòu)給予“買入”或“增持”等看好評(píng)級(jí)，占比超八成。其中，郵儲(chǔ)銀行、平安銀行、招商銀行、杭州銀行等4只個(gè)股被給予看好評(píng)級(jí)的機(jī)構(gòu)家數(shù)均在5家及以上。

此外，社保基金在三季度末持倉(cāng)常熟銀行、工商銀行、交通銀行、農(nóng)業(yè)銀行、平安銀行、郵儲(chǔ)銀行等6只個(gè)股，合計(jì)持倉(cāng)量380.63億股，QFII在三季度末持有2只銀行股，其中，持有南京銀行126148.75萬(wàn)股，持有寧波銀行7979.11萬(wàn)股。

投資策略方面，民生證券表示，當(dāng)前我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好，海外疫苗進(jìn)展順利，銀行總體風(fēng)險(xiǎn)水平改善，業(yè)績(jī)?cè)鏊儆瓉?lái)拐點(diǎn)。在經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)改善和年底估值切換的催化下，現(xiàn)在正是加倉(cāng)銀行股的重要機(jī)會(huì)。由于小微零售業(yè)務(wù)是金融業(yè)長(zhǎng)期轉(zhuǎn)型方向，下半年消費(fèi)需求復(fù)蘇態(tài)勢(shì)明朗，居民理財(cái)需求提升將帶動(dòng)資管規(guī)模擴(kuò)張。建議積極把握優(yōu)質(zhì)零售標(biāo)的，推薦常熟銀行、興業(yè)銀行、郵儲(chǔ)銀行、招商銀行。

財(cái)信證券認(rèn)為，未來(lái)貨幣政策保持穩(wěn)健中性，靈活適度的總基調(diào)，市場(chǎng)資金流動(dòng)性維持動(dòng)態(tài)平穩(wěn)。對(duì)應(yīng)信貸結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，貸款加權(quán)利率止跌回升，銀行資產(chǎn)端盈利能力得以提升。自前期創(chuàng)低點(diǎn)后，銀行板塊基本回歸至上年末位置，整體實(shí)現(xiàn)估值持續(xù)修復(fù)。當(dāng)前低基數(shù)對(duì)應(yīng)未來(lái)增長(zhǎng)空間提升，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)預(yù)期確定性高。建議把握低估值修復(fù)行情下的優(yōu)質(zhì)銀行個(gè)股，推薦招商銀行、平安銀行、常熟銀行、杭州銀行、寧波銀行和建設(shè)銀行。

平安證券表示，展望12月份，我們繼續(xù)看好銀行板塊超額收益機(jī)會(huì)，并提示板塊由個(gè)股行情向普漲行情擴(kuò)散的可能性。核心邏輯如下：一、經(jīng)濟(jì)下半年來(lái)展現(xiàn)出良好的復(fù)蘇勢(shì)頭將延續(xù)至明年上半年，從歷史復(fù)盤來(lái)看，經(jīng)濟(jì)景氣度上行階段銀行獲得超額收益概率較大;二、貨幣政策易緊難松，以銀行為代表的低估值板塊更為受益。三、讓利與盈利再平衡，銀行賬面盈利表現(xiàn)有望逐季修復(fù)。個(gè)股方面，繼續(xù)推薦一、以招商銀行、興業(yè)銀行為代表的前期受盈利預(yù)期壓制的優(yōu)質(zhì)股份行;二、成長(zhǎng)性突出的區(qū)域龍頭：寧波銀行、常熟銀行;同時(shí)建議關(guān)注以大銀行為代表的滯漲品種補(bǔ)漲機(jī)會(huì)。

表：12月3日漲幅超0.6%銀行股表現(xiàn)一覽

制表：楚麗君

記者 趙子強(qiáng) 見習(xí)記者 楚麗君