棲霞建設11月30日晚間發(fā)布重組預案,公司擬以4.90元/股非公開發(fā)行2.82億股,作價13.84億元收購控股股東棲霞集團持有的河北銀行37057.51萬股(占其總股本的8.78%)。重組完成后,棲霞集團對公司直接持股比例將由34.37%增至48.28%;公司股票將繼續(xù)停牌。
方案顯示,河北銀行成立于1996年,是全國首批五家城市合作銀行試點之一,也是目前河北省成立最早、規(guī)模最大的城市商業(yè)銀行。2012年7月,河北銀行成為河北省納入省級管理的唯一一家地方法人銀行。目前,河北銀行無控股股東及實際控制人,其單一大股東為國電電力(600795),持股比例為19.02%。
財務數(shù)據(jù)方面,截至2015年8月末,河北銀行資產(chǎn)總計2112.66億元,負債合計1990.43億元,股東權(quán)益合計122.23億元;其2013年度、2014年度和2015年1-8月分別實現(xiàn)營業(yè)收入41.72億元、59.63億元和45.15億元,凈利潤分別為14.68億元、17.77億元和15.79億元。
棲霞建設表示,公司通過此次收購,能夠為公司帶來穩(wěn)定的收益,提升公司持續(xù)盈利能力。此次交易完成后,由于原作為可供出售金融資產(chǎn)核算的河北銀行2.34%股權(quán)和新增的河北銀行8.78%股權(quán)一并采用權(quán)益法核算,導致公司總資產(chǎn)規(guī)模、凈資產(chǎn)規(guī)模將明顯增加,盈利水平將顯著提高。