《華爾街日報》(The Wall Street Journal)周一看到的一份授權公告顯示,中國國有債務清算企業中國華融資產管理股份有限公司(China Huarong Asset Management co.,2799.HK,下稱中國華融)計劃通過離岸子公司發行美元計價債券。
公告顯示,中國華融已聘請瑞士信貸(Credit Suisse)、渣打銀行[微博](Standard Chartered Bank)、永隆銀行(Wing Lung Bank)和華融國際證券(Huarong International Securities)作為處理這筆債券交易的全球聯席協調人。中國華融10月底剛完成了23億美元的首次公開募股。
公告顯示,中國華融將根據其50億美元中期票據計劃發行上述債券。穆迪(Moody""s)、標普(Standard & Poor"s)和惠譽(Fitch)對該公司的評級分別為A3、A-和A,對中國華融擬發行的債券評級料分別為Baa1、BBB+和A。
公告顯示,中國華融打算從11月10日起在香港和新加坡與債券投資者會面。