中國農業銀行等值10億美元的綠色債券22日在倫敦證券交易所成功上市。這是中資金融機構發行的首單綠色債券,也是亞洲發行體發行的首單人民幣綠色債券。
農行董事長劉士余、倫敦證交所集團首席執行官羅睿鐸出席上市儀式并致辭,雙方還共同簽署了《綠色金融合作備忘錄》。
劉士余表示,農行綠色債券成功發行并在倫敦證券交易所掛牌上市,既是落實中英經濟財金對話政策成果的具體體現,也是中英金融機構共同合作,支持綠色產業、聯合應對氣候變化方面所做出的實際行動。
羅睿鐸表示,倫敦與中國之間的聯系正變得日益緊密而牢固。倫敦證交所集團愿與農行密切合作,共同致力于把倫敦打造成為中國綠色金融最為活躍的國際市場之一。
綠色債券是一種國際創新的綠色融資方式,其募集資金需用于環保相關的綠色項目。農行綠色債券為雙幣種債券,其中:3年期4億美元(發行利率2.125%)、5年期5億美元(發行利率2.773%),合計認購倍數達4.2;人民幣2年期6億元(發行利率4.15%),認購倍數高達8.2。此次綠色債券吸引了來自亞洲和歐洲近140家投資者的超額認購,中東和歐洲投資人占比超過10%,投資者范圍較為廣泛。從投資者結構來看,75%是銀行類投資者,25%是基金、私人銀行和其他投資者。募集資金將投放于按國際通行的《綠色債券原則》(GBP)并經有資質的第三方認證機構審定的綠色項目,覆蓋清潔能源、生物發電、城鎮垃圾及污水處理等多個領域。(朱丹)