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中國稀土永磁產量及增速

資料來源：稀土行業協會，浙商證券研究所

1月18日，稀土板塊表現強勢，盤中多只個股表現活躍。截至當日收盤，同花順稀土永磁指數上漲3.54%，個股方面，盛和資源、焦作萬方、廣晟有色、宇晶股份、博云新材和北方稀土等多只個股漲停。

消息面，近日工信部公開征求對《稀土管理條例(征求意見稿)》(簡稱“征求意見稿”)的意見，提出國家對稀土開采、稀土冶煉分離實行總量指標管理，實行稀土資源地和稀土產品戰略儲備，并首次明確對違反規定企業的處罰條例。

浙商證券認為，此次征求意見稿的出臺對稀土行業的影響是趨勢性和戰略性的，必將為進一步提升產業競爭力、龍頭企業更強更快發展打下根基。天風證券分析則認為，此次立法使得稀土供給更加規范，在當前稀土下游需求旺盛情況下，稀土價格或將持續上行。

中國稀土產業在全球競爭優勢明顯。智研咨詢報告，2019年全球探明稀土資源儲量規模達1.2億噸，其中中國儲量在全球占比達36.67%。安泰科數據顯示，2019年全球稀土冶煉分離產品產量合計約17.6萬噸，同比增長21%。其中中國產量約15.5萬噸，占比88.2%。

近期稀土價格呈上升態勢。業內人士表示，隨著去年下半年國內疫情穩定以及國內經濟的復蘇，下游訂單旺盛帶來釹鐵硼磁材企業補庫需求強烈，磁材企業2020年第四季度開工率大幅提升，對鐠釹系稀土需求拉動明顯。據生意社數據，稀土行業中的剛需品種氧化鐠釹去年三季度價格為32萬元/噸，四季度為37萬元/噸。1月18日，氧化鐠釹價格達44.6萬元/噸。未來先進制造業的復蘇或將拉動需求進一步增長。

作為稀土行業下游占比居前的永磁材料領域或成“黑馬”。浙商證券表示，受益于新能源汽車、風電、變頻空調等新興產業帶來的巨量需求潛力，永磁材料領域將迎來爆發增長。2025年全球新能源汽車銷量有望超過1200萬輛，對釹鐵硼毛坯的消費量將達到6萬噸，是2020年的4倍以上；風電領域是目前釹鐵硼消費量最大的下游領域，2020年預計拉動釹鐵硼毛坯量1.7萬噸，未來有望隨著全球風電機組新增裝機容量的穩定增長，保持10%以上的復合增速。

中信證券則指出，2020年至2022年全球釹鐵硼需求量分別為25.0、26.7、28.0萬噸，對應氧化鐠釹需求量為7.63、8.12、8.54萬噸，年均復合增速為5%左右；而全球氧化鐠釹的供應量分別為7.40、7.76、7.92萬噸，2022年缺口將達10%左右。

中信證券表示，我國稀土儲量、產量、出口量、消費量均全球領先，擁有全球最完整的稀土產業鏈。近年來國內稀土行業供給側結構性改革持續推進，下游磁材、催化、儲氫等應用高速發展，供需基本面有望進入良性周期，供需、政策雙輪驅動，新形勢下稀土資源戰略價值或將持續提升。