近年來,在利率下行的大環境下,回撤小、收益穩的“固收+”產品異軍突起。12月2日,南方基金發布公告稱,南方寧悅一年持有期混合型證券投資基金(以下簡稱:南方寧悅,基金代碼:A類010742;C類010743)即將于12月21日起發售。據了解,南方寧悅擬由南方基金“固收+”領軍人物孫魯閩親自掛帥。
據公告顯示,從大類資產配置來看,南方寧悅屬偏債混合型基金,定位固收+,其股票投資占基金資產的比例范圍為0%-30%(港股通股票投資比例不得超過股票資產的50%)。一般而言,偏債混合型基金長期平均風險和預期的收益率低于股票型基金,高于債券型基金、貨幣市場基金。南方寧悅股票倉位不超過30%,債做底,貢獻基礎收益,同時多策略增強,攻守兼備,助力投資者追求絕對收益,有效提升投資體驗。
據了解,南方寧悅買入后需至少持有滿一年。對投資者而言,鎖定持有幫助克服“追漲殺跌”人性弱點;同時對管理人來講,相對穩定的管理規模,有助于降低流動性風險的沖擊,可有效平滑資金進出節奏,有力拉長久期操作,增厚收益機會。
特別值得一提的是,南方寧悅擬任基金經理孫魯閩,為南方基金“固收+”天團靈魂人物,孫魯閩現任南方基金聯席首席投資官、董事總經理,曾掌舵國內首只保本基金南方避險,目前管理年金、社保及固收+公募基金。其帶領的南方固收+團隊追求長期跑贏通脹的絕對收益理念,孫魯閩始終自上而下堅持宏觀驅動的價值投資理念,尤為擅長大類資產配置。
從過往業績來看,孫魯閩在管4只產品長期業績表現突出。銀河證券數據顯示,截至11月27日,由孫魯閩管理的南方安泰自成立以來凈值增長率為40.24%,年化收益高達8.42%,無論持有1年、2年甚至3年均能獲取正收益;此外,孫魯閩在管南方安裕、南方致遠以及南方寶豐自成立以來凈值增長率也分別達到35.08%、22.02%和9.11%,大幅跑贏同期上證綜指,業績全線飄紅。
南方基金固收+勁旅為南方寧悅實力護航。南方基金固收+天團精兵強將云集,由固收老將孫魯閩領軍,主要成員為:擅長股債配比追求絕對收益,在取得較優回報和控制回撤幅度之間取得平衡的固收+寶藏經理陳樂、以產業資本的眼光挑選優質公司,低估值買入,做時間朋友的固收+實力派吳劍毅和固收+中流砥柱林樂峰,銀河證券數據顯示,截至11月27日,林樂峰在管國內首只債券南方寶元自成立以來凈值增長率高達594.99%,獲批上海證券三年期、五年期五星基金評級。