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昨日，芯片概念股全線走高，板塊整體漲幅接近5%，共有56只芯片概念股呈現大單資金凈流入態勢，其中，33只概念股大單資金凈流入在1000萬元以上。

“硅片剪刀差”是本輪半導體景氣周期核心驅動因素。中泰證券指出，從目前來看剪刀差將愈演愈大，硅片大廠sumco等2018年報價提高，且2019年還會繼續漲價;第三大廠環球晶2019年產能被包完，2020年產能已有大單，剪刀差至少持續至2020年。硅片漲價最先傳導到前端制造環節，再依次傳導到后端制造的封裝和測試環節，看好存儲器、晶圓前端制造、易耗品，以存儲器為代表的通用型芯片將成為最受益品種。

事實上，近年來，芯片行業的景氣度明顯有所上升，而作為重要的高新技術行業，其前景也備受市場參與者看好。2017年年報及年報預告披露顯示，近八成芯片行業上市公司業績有望出現同比增長。

此外，公開消息顯示，本輪從國家到地方成立的集成電路產業投資基金總盤子高達6000多億元。目前，國家大基金正在醞釀二期，預計二期規模也將超過千億元，加上地方基金二期，可能一二期總盤子將直逼一萬億元。

隨著大基金二期到來，地方資本有望進一步加大投入、加速布局，整體產業僅以線性變化測算成長有望達5-10倍。中泰證券表示，存儲、汽車、IoT及消費電子龐大市場空間推動芯片需求提升，國家戰略政策聚焦+產業資本支持驅動中國半導體產業發展，從設計、制造、封裝到設備、材料，產業鏈上所有環節企業有望迎來產業型成長機會。

建議關注：大族激光、長電科技、華燦光電、納思達、乾照光電、華微電子等。