開年滬指實現(xiàn)11根日K連陽的盛景令權(quán)益類市場成為各路資金匯聚集散地,2018年開局,績優(yōu)基金經(jīng)理光環(huán)加持下的爆款產(chǎn)品紛紛出爐,興全合宜、華夏穩(wěn)盛等偏股基金大規(guī)模提前售罄屢屢刷爆朋友圈,不過北京商報記者注意到,即使有王牌基金經(jīng)理坐鎮(zhèn),也難保投資穩(wěn)賺不賠。
“績優(yōu)基金冠軍”、“金牛經(jīng)理掌舵”等字樣頻頻作為新基金銷售噱頭充斥著公募基金銷售市場,不過北京商報記者梳理過往績優(yōu)基金業(yè)績發(fā)現(xiàn),明星基金經(jīng)理的名頭并不是產(chǎn)品業(yè)績的絕對保證。如此前加盟東吳基金的基金經(jīng)理彭敢就沒能擺脫新基金業(yè)績不佳的困局。
彭敢此前任職于寶盈基金,是當(dāng)年四小龍成員之一,也是公司旗下的明星級基金經(jīng)理。去年3月彭敢加入東吳基金管理東吳嘉禾優(yōu)勢精選(580001,基金吧)、東吳雙三角兩只偏股基金,不過彭敢接手后,上述基金收益率表現(xiàn)不佳,截至目前兩只基金業(yè)績均顯示虧損。
東吳基金相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,去年以來,藍(lán)籌股、價值股主導(dǎo)了A股行情,成長股表現(xiàn)相對低迷,在此背景下,彭敢以成長股著稱的投資風(fēng)格,其發(fā)揮空間受到一定限制,這在他所管理基金的凈值上也有一定的反映。目前,成長股自2015年股災(zāi)后已低迷近兩年時間,投資性價比逐漸凸顯,彭敢將堅定持有性價比高的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),保持投資風(fēng)格不漂移,或?qū)⒃谑袌鲲L(fēng)格切換時為持有人創(chuàng)造相對可觀的收益。
監(jiān)管弱化非貨幣基金規(guī)模排名后,各家基金公司偏股產(chǎn)品投研能力孰高孰低得見分曉。東方財富(300059,股吧)Choice數(shù)據(jù)顯示,2017年東吳基金非貨基規(guī)模出現(xiàn)大幅縮減,隨著資金撤出,東吳基金規(guī)模從2016年底的83.48億元減少至53.14億元,規(guī)模縮水近四成。
隨著基金份額的銳減,東吳基金非貨基規(guī)模排名出現(xiàn)階梯性下滑,從2016年的71名下滑7位至78名。
北京商報記者注意到,去年東吳基金超五成產(chǎn)品基金份額縮水,其中東吳增利債券A份額基金份額縮水23.67億份,成為“縮水王”,此外,東吳鼎利、東吳安盈量化、東吳貨幣A去年年內(nèi)基金份額縮水均超3億份。
值得注意的是,去年9月東吳基金完成股權(quán)更迭,海瀾集團(tuán)接棒上海蘭生集團(tuán)轉(zhuǎn)讓的東吳基金30%股份,成為“二股東”,令輾轉(zhuǎn)多年的股權(quán)變更事宜塵埃落定。
股權(quán)變更后,東吳基金公司內(nèi)部人員組織結(jié)構(gòu)出現(xiàn)較大調(diào)整,東吳基金“領(lǐng)導(dǎo)班子”面臨換血,公司原董事長吳永敏退休離任,范力接棒成為新任董事長,而總經(jīng)理王炯也在同日宣布履職新一任公司總經(jīng)理。與此同時,在投研團(tuán)隊方面,為了更好地吸納人才,公司內(nèi)部大刀闊斧地進(jìn)行了市場化改革。
東吳基金相關(guān)負(fù)責(zé)人向北京商報記者表示,2017年以來,公司在市場化改革和人才引進(jìn)等方面取得了一定成效,比如,從外部引進(jìn)了寶盈基金原投資總監(jiān)彭敢、西部利得原投資總監(jiān)付琦、富榮基金原量化投資總監(jiān)葛勇等近10位專業(yè)能力突出的投資人士。
北京商報記者 崔啟斌 王晗