中海油能源發展股份有限公司(以下簡稱“海油發展”)近期在證監會網站披露招股說明書,公司擬在上交所公開發行不超過27.67億股,發行后總股本不超過110.67億股,保薦機構中金公司。
據了解,海油發展本次IPO計劃募集資金37.33億元,其中15億元用來償還借款及銀行貸款,其余將投向試采平臺建造項目、澳大利亞昆士蘭柯蒂斯LNG運輸船項目、海底管道巡檢項目等七大項目。數據顯示,2014-2016年末及2017年6月底,海油發展合并報表下的資產負債率分別為49.15%、52.59%、52.29%和49.23%。
公開資料顯示,海油發展是一家同時提供能源技術服務、FPSO 生產技術服務、能源物流服務、安全環保與節能產品及服務的多元化產業集團。公司依托能源產業的發展,業務覆蓋油氣產業鏈從上游到下游的大部分環節,形成能源技術服務、FPSO 生產技術服務、能源物流服務、安全環保與節能四大核心業務板塊,成為能夠提供一站式服務、擁有可持續發展能力的創新型企業。
2014-2016年及2017年1-6月份,海油發展實現營業收入345.66億元、271.8億元、193.76億元和91.98億元,同期利潤總額28.14億元、24.44億元、9.64億元和7.63億元,歸母凈利潤為21.32億元、17.86億元、6.17億元和5.74億元。以此計算,海油發展2016年的營業收入和歸母凈利潤分別下降了28.7%和61.6%。
海油發展還在招股書中提示了客戶集中度相對較高及關聯交易占比較高的風險。海油發展表示,公司來自中海油等中國海油下屬公司的收入占營業收入的比例和關聯交易占營業收入的比例相同,2014-2016年及2017上半年分別為65.39%、64.46%、68.41%和56.92%。
另外,海油發展下屬安全環保分公司報告期內還存在兩起環保處罰,被罰原因分別是新增一臺焚燒爐和一套污水處理設施項目于2015年3月調試生產,但未辦理建設項目環境保護竣工驗收手續;廠界下風向惡臭氣體濃度超過《惡臭污染物排放標準》的環境惡臭污染物控制標準,處罰金額均為10萬元。
另外,海油發展報告期內還存在6起受到相關政府部門罰款數額在5,000元以上行政處罰和其他主要行政處罰,據了解,上述行政處罰的罰款已經執行完畢。
據了解,海油發展的控股股東是中海油,本次首次公開發行A股股票前,中國海油直接持有公司97.78%的股份,并通過全資子公司中海投資間接持有本公司2.22%的股份,合計持股比例100%。