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今年以來，多家商業(yè)銀行采取發(fā)行優(yōu)先股、可轉(zhuǎn)債、增發(fā)股份等方式，補(bǔ)充“外源性”資本、以滿足監(jiān)管要求、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)、提高安全邊際、增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)抵御實(shí)力。證券時報(bào)記者通過Wind統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，今年以來，A股和H股市場上共有27家上市銀行成功再融資或發(fā)布相關(guān)預(yù)案，其中，A股市場上有19家銀行，預(yù)估再融資總額逼近4000億元。

27家上市銀行再融資

12月14日，重慶銀行公告稱，將發(fā)行7.5億美元股息率為5.4%非累積永續(xù)境外優(yōu)先股;日前，已有寧波銀行(002142,股吧)向社會公開發(fā)行總額100億元可轉(zhuǎn)債，用于補(bǔ)充二級資本。而此前，在A股市場已有招商銀行(600036,股吧)獲準(zhǔn)發(fā)行不超過2.75億股優(yōu)先股，上海銀行、貴陽銀行、杭州銀行分別獲準(zhǔn)募集不超過200億、50億、100億元優(yōu)先股;中信銀行(601998,股吧)、浦發(fā)銀行(600000,股吧)、張家港行、吳江銀行、平安銀行(000001,股吧)、民生銀行(600016,股吧)的可轉(zhuǎn)債預(yù)案，以及寧波銀行、南京銀行(601009,股吧)的定向增發(fā)預(yù)案均獲得股東大會通過。

今年以來，在A股和H股市場上，共有27家上市銀行成功再融資或發(fā)布相關(guān)預(yù)案，其中，A股市場上有19家銀行，預(yù)估再融資總額逼近4000億元，此外，在港銀行股也在今年9月份后迎來銀行募資潮，已有浙商銀行發(fā)行1.09億境外優(yōu)先股募集總額約21.75億美元;哈爾濱銀行獲準(zhǔn)發(fā)行不超過0.8億股境外優(yōu)先股;青島銀行、中國郵儲銀行、錦州銀行、鄭州銀行、招商銀行成功發(fā)行12億、72.5億、15億、11.91億、10億美元的非累積永續(xù)境外優(yōu)先股。

總體來看，上市銀行對再融資方式的選擇上呈現(xiàn)這些特點(diǎn)：A股次新股城商行及H股部分城商行偏好發(fā)行優(yōu)先股;股份制商業(yè)銀行和部分農(nóng)商行則更傾向于發(fā)行可轉(zhuǎn)債;而選擇定向增發(fā)方案的興業(yè)、浦發(fā)、北京銀行(601169,股吧)、南京銀行、寧波銀行上市時間較早。

補(bǔ)資本需求強(qiáng)烈

在行業(yè)人士看來，優(yōu)先股兼具股票和債券的雙重特點(diǎn)，可以補(bǔ)充銀行其他一級資本，提高資本充足率;定向增發(fā)發(fā)行成本相對較高，和股價關(guān)系密切，但有較大靈活性和主動權(quán);可轉(zhuǎn)債兼具股權(quán)性與債權(quán)性，發(fā)行成本更低，既可以募集資金支持業(yè)務(wù)發(fā)展，也能在未來轉(zhuǎn)股后納入核心一級資本。因此，今年以來，可轉(zhuǎn)債備受銀行青睞。

受訪業(yè)內(nèi)人士表示，今年以來銀行資本承壓明顯，一方面是隨著業(yè)務(wù)發(fā)展壞賬增加帶來核心資本不斷被消耗，以及MPA考核體系帶來的持續(xù)資本補(bǔ)充壓力;另一方面不可忽視的是，近期公布的資管新規(guī)等對金融去杠桿風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)要求。

央行數(shù)據(jù)顯示，截至11月末，人民幣貸款余額占同期社會融資規(guī)模存量的68.2%，同比高0.7%;從當(dāng)年累計(jì)新增社會融資的結(jié)構(gòu)上看，人民幣貸款占比同比增1.7%，未貼現(xiàn)銀行承兌匯票占比明顯提高，但非標(biāo)業(yè)務(wù)委托貸款、債券、股票融資占比都有所降低，監(jiān)管趨嚴(yán)下融資需求回歸表內(nèi)的特征十分明顯，表外回流，表內(nèi)業(yè)務(wù)快速增長，必然對銀行補(bǔ)充資本提出更高要求。

“過去幾年一些銀行通過表外業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了規(guī)模激進(jìn)增長，但資產(chǎn)負(fù)債表的快速擴(kuò)張，更要求通過補(bǔ)足資本對沖風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)帶來的資本消耗，預(yù)留安全邊際。”一名城商行資深從業(yè)人員告訴記者，新的監(jiān)管形勢對資本管理提出了新要求。見習(xí)記者 段久惠