即使在2015年5178點(diǎn)的牛市最高點(diǎn)買入基金,經(jīng)歷牛轉(zhuǎn)熊歷程2年多后依然可以賺20%以上。
基金君統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),截至11月28日,2015年6月15日以來仍有43只基金獲取20%以上的收益,大幅戰(zhàn)勝上證綜指,表現(xiàn)最牛的基金區(qū)間凈值漲幅接近60%!
買在牛市高點(diǎn)卻賺了20%+的基金
上證綜指在2015年6月12日達(dá)到5178點(diǎn)的牛市高點(diǎn),緊接著6月15日大盤開始快速調(diào)整,去年1月股市大跌期間一度下探至2638點(diǎn)的調(diào)整新低,但隨后開始了緩慢的反彈行情,并一直持續(xù)至今,截至今日,上證綜指收于3337.86點(diǎn),雖然比2015年牛市最高點(diǎn)下跌36%,但自去年1月低點(diǎn)以來累計反彈幅度已達(dá)26%。
盡管牛市高點(diǎn)以來大盤總體下跌,但借助良好的風(fēng)控和結(jié)構(gòu)性機(jī)會把握能力,仍有相當(dāng)數(shù)量的主動偏股基金自5178點(diǎn)以來取得了可觀的正回報,大幅戰(zhàn)勝市場。
據(jù)Wind統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,上證綜指5178點(diǎn)以來單位凈值漲幅超過20%以上的主動偏股基金有43只基金,其中更有4只基金收益在50%以上,分別是興業(yè)聚利、東方紅睿元三年定期、長安鑫利優(yōu)選A、東方紅睿豐。另有2只基金收益在40%-50%區(qū)間,分別是安信優(yōu)勢增長A、前海開源國家比較優(yōu)勢。14只主動偏股型基金收益在30%-40%之間,23只基金的收益在20%-30%之間。也就是說,如果投資者在2015年6月初的牛市高點(diǎn)附近買入這43只基金,仍能獲得20%以上的收益。幸運(yùn)兒收益可超50%。
表1、5178點(diǎn)以來收益在30%以上的主動偏股基金
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表2、5178點(diǎn)牛市高點(diǎn)以來收益在20%到30%之間的基金
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收益豪賺50%+的基金持倉變化
5178點(diǎn)以來區(qū)間收益高達(dá)58.99%,高居偏股基金首位的是興業(yè)聚利,該基金也是2016年度的混合型基金冠軍,年度收益率達(dá)29.85%,在非QDII基金中排名第一。興業(yè)聚利成立于2015年5月7日,從成立以來的投資操作看,該基金2016年初近乎空倉躲過暴跌,以及在暴跌中大幅加倉迎接反彈;公開信息顯示,興業(yè)聚利2015年底股票倉位僅為2.14%,到2016年一季末,倉位提升到33%,在一季度大跌中加倉明顯,隨后其倉位穩(wěn)步上升,2016年的二季末、三季末、四季末分別為52%、64%、49%。2017年仍保持較高倉位運(yùn)作,興業(yè)聚利3季報數(shù)據(jù)顯示,僅前十大持倉占比便高達(dá)39.37%,在資產(chǎn)配置上踏準(zhǔn)了節(jié)奏。
5178點(diǎn)以來收益位列第二的東方紅睿元三年定期區(qū)間收益達(dá)到55.48%,該只基金成立于2015年1月21日,基金經(jīng)理為林鵬及韓冬,自基金成立以來便以重倉藍(lán)籌白馬股為主,基金君發(fā)現(xiàn)從2015年1季度起該基金便重倉了海康威視(002415,股吧)。且基金經(jīng)理保持較高倉位,2015年3季度,前十大持倉占比為63%,2015年4季度為61.23%,2016年以來前十大持倉均在60%左右浮動,持股一致比較集中,截至2017年3 季度,東方紅睿元的前十大持倉占比為58.94%,其藍(lán)籌重倉特色加之“漂亮50”行情,該基金自牛市高點(diǎn)以來一直表現(xiàn)不俗。
排在第三的長安鑫利優(yōu)選A自牛市高點(diǎn)以來的收益為54.83%。該只基金成立于2015年5月18日,也是牛市的高峰時期,成立以來的收益為58.55%,基金經(jīng)理為林忠晶及陳立秋。公開數(shù)據(jù)顯示,該只基金2015年3季度前十大的持倉為17.32%,4季度末持倉降到6.07%。2016年整體輕倉操作,2017年逐步加倉,1季度前十大持倉的占比達(dá)66.30%,2季度前十大重倉為81.27%,3季度末前十大重倉股的倉位達(dá)到83%,重倉主要持股為貴州茅臺(600519,股吧)、招商銀行(600036,股吧)、歌爾股份、農(nóng)業(yè)銀行(601288,股吧)、海康威視等。
值得一提的是,東證資管旗下有2只基金5178點(diǎn)以來收益在50%以上,分別為東方紅睿元三年定期及東方紅睿豐。其中東方紅睿豐成立于2014年9月19日,基金經(jīng)理是林鵬,自成立以來,該基金以藍(lán)籌白馬股為主要持倉,在2015年市場大跌中跌幅較小,隨后在藍(lán)籌股的大幅走牛行情中,其凈值也隨之迭創(chuàng)新高,而且連續(xù)三年實(shí)現(xiàn)正收益。東方紅睿豐封閉運(yùn)作三年后,在今年9月19日打開申購,由于戰(zhàn)勝股市大調(diào)整業(yè)績長期業(yè)績出色,在每人限購10萬的情況下,該基金單日的銷售規(guī)模仍在百億之上,引發(fā)市場強(qiáng)烈關(guān)注。
業(yè)內(nèi)人士表示,經(jīng)歷牛熊考驗長跑的基金,其收益能力更能彰顯基金經(jīng)理的投資水平,投資者不妨根據(jù)自己的風(fēng)險類型及收益目標(biāo),選擇更多能長跑的基金。
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