導(dǎo)讀：從開(kāi)心麻花業(yè)務(wù)類型來(lái)看，開(kāi)心麻花在2015年的影視及衍生收入達(dá)到1.9855億元，在2016年只有2857萬(wàn)元。2015年開(kāi)心麻花的電影《夏洛特?zé)馈烦蔀槠狈亢隈R，一舉獲得14.42億元票房，而2016年電影《驢得水》票房?jī)H為1.73億元。
盡管受到了票房大幅波動(dòng)影響，但是開(kāi)心麻花也認(rèn)定了電影市場(chǎng)的廣闊，此次募資也主要投向電影項(xiàng)目，7億資金將投入4億。
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開(kāi)心麻花(835099)的IPO之路終于開(kāi)啟。
6月30日，新三板掛牌企業(yè)北京開(kāi)心麻花娛樂(lè)文化傳媒股份有限公司(簡(jiǎn)稱：開(kāi)心麻花)發(fā)布公告稱，公司于6月16日向證監(jiān)會(huì)提交了首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的申請(qǐng)，并于6月30日領(lǐng)取了受理通知書。開(kāi)心麻花股票自2017年7月3日起在新三板暫停轉(zhuǎn)讓。同時(shí)，開(kāi)心麻花在證監(jiān)會(huì)對(duì)招股書進(jìn)行了預(yù)披露。
據(jù)開(kāi)心麻花招股書顯示，其首次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)4000.0001萬(wàn)股，全部為新股發(fā)行，新股發(fā)行數(shù)量占發(fā)行后公司總股本的比例不低于10% 。募集資金用于戲劇項(xiàng)目、電影項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金，項(xiàng)目投資共計(jì)7.51億元，擬用募集資金7億元。按照發(fā)行股份和募集資金計(jì)算，發(fā)行價(jià)在17.49元/股。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者發(fā)現(xiàn)，本次開(kāi)心麻花擬發(fā)行4000.0001萬(wàn)股，計(jì)算得十分精細(xì)，剛好多出來(lái)1股，這在常規(guī)的發(fā)行中較為罕見(jiàn)。
而同時(shí)，開(kāi)心麻花的股東名單在申請(qǐng)上市前夕也產(chǎn)生了突擊買入的情況。
發(fā)行1股的背后
對(duì)于為什么會(huì)多出1股，一位北京投行人士對(duì)此向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者分析道：“按照目前開(kāi)心麻花股本36000.0001萬(wàn)股計(jì)算，多發(fā)行一股剛好使得公開(kāi)發(fā)行股份占比達(dá)到10.0000002%，如果少發(fā)行1股，比例則為9.999999975%，少于10%。會(huì)達(dá)不到IPO發(fā)行標(biāo)準(zhǔn)。”
按照證券法的規(guī)定，公開(kāi)發(fā)行證券需要發(fā)行的股份達(dá)到公司股份總數(shù)的百分之二十五以上;或者公司股本總額超過(guò)人民幣四億元的，公開(kāi)發(fā)行股份的比例為百分之十以上。
開(kāi)心麻花董秘辦人士對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示：“也不是說(shuō)特意設(shè)計(jì)成這樣，都是為了滿足證監(jiān)會(huì)的發(fā)行條件。現(xiàn)在也不是最后的發(fā)行股份數(shù)量，都會(huì)以最后的發(fā)行結(jié)果為準(zhǔn)。”
不過(guò)，回溯開(kāi)心麻花的股本變更記錄，此前的股本增加則有著為IPO做準(zhǔn)備的痕跡。
開(kāi)心麻花前身為北京自由元素影視文化傳播有限公司(簡(jiǎn)稱：自由元素)，其注冊(cè)于2003年4月4日，在2015年6月變更為開(kāi)心麻花股份公司的時(shí)候，總股本為4300萬(wàn)股。其后，2015年12月29日掛牌新三板，股東為張晨(持股2165萬(wàn)股)、中國(guó)文
化產(chǎn)業(yè)投資基金(持股593萬(wàn)股)、北京開(kāi)心兄弟投資管理中心(持股523萬(wàn)股)、天津迪健商貿(mào)(持股420萬(wàn)股)等。
而在2015年12月15日，開(kāi)心麻花還發(fā)行過(guò)一次股票，向?qū)嶋H控制人張晨發(fā)行152萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格2.4元/股，募集資金365萬(wàn)元;在2016年1月29日，開(kāi)心麻花再次在新三板發(fā)行股票，發(fā)行價(jià)格為106元/股，不超過(guò)284.18萬(wàn)股，募集資金3.01億元。發(fā)行股票為無(wú)限售條件普通股。
對(duì)于不到兩月，發(fā)行價(jià)格相差巨大的原因，開(kāi)心麻花稱主要是由于前次股票發(fā)行在新三板掛牌審核期間即已達(dá)成初步意向，參考的是2014年末每股凈資產(chǎn)，而2016年是新增投資者。
在2016年5月5日通過(guò)的權(quán)益分配方案以公司現(xiàn)有總股本47363655股為基數(shù)，向全體股東每10股送紅股1.540741股，同時(shí)，以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增64.466907股，最后總股本增加為36000.0001萬(wàn)股。
IPO前夜突擊入股
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《夏洛特?zé)馈饭俜絼≌?/strong>
開(kāi)心麻花招股書顯示，開(kāi)心麻花2014年?duì)I業(yè)收入為1.5億元，凈利潤(rùn)4074萬(wàn)元，2015年?duì)I業(yè)收入3.8億元，凈利潤(rùn)1.32億元，2016年?duì)I業(yè)收入2.92億元，凈利潤(rùn)7479萬(wàn)元。開(kāi)心麻花在2016年的營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)均出現(xiàn)了大幅下降，其中，營(yíng)業(yè)收入下降23.7%，凈利潤(rùn)下降42.43%。
而從開(kāi)心麻花業(yè)務(wù)類型來(lái)看，具體的原因則是，開(kāi)心麻花在2015年的影視及衍生收入達(dá)到1.9855億元，在2016年只有2857萬(wàn)元。2015年開(kāi)心麻花的電影《夏洛特?zé)馈烦蔀槠狈亢隈R，一舉獲得14.42億元票房，而2016年電影《驢得水》票房?jī)H為1.73億元。
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《驢得水》官方劇照
盡管受到了票房大幅波動(dòng)影響，但是開(kāi)心麻花也認(rèn)定了電影市場(chǎng)的廣闊，此次募資也主要投向電影項(xiàng)目，7億資金將投入4億。
同時(shí)，開(kāi)心麻花也受到資本的追捧。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者回顧開(kāi)心麻花在新三板的交易記錄發(fā)現(xiàn)，開(kāi)心麻花最近的一次交易是在2016年12月15日，當(dāng)天成交量達(dá)到10.8萬(wàn)手，成交額1.55億元，最低價(jià)格13.9元/股，最高價(jià)15.07元/股。其后則再無(wú)交易。隨后，開(kāi)心麻花在2017年1月16日向證監(jiān)會(huì)北京證監(jiān)局報(bào)送了上市輔導(dǎo)備案材料。
盡管新三板的交易記錄中也未披露是哪些機(jī)構(gòu)買入和賣出，但是在開(kāi)心麻花招股書中卻披露了是誰(shuí)在2016年最后的機(jī)會(huì)坐上了開(kāi)心麻花的快車。
開(kāi)心麻花招股書顯示，2016年6月29日，嘉興信業(yè)創(chuàng)贏搏世投資合伙企業(yè)買入108萬(wàn)股，均價(jià)13.95元/股;2016年9月20日和2016年9月26日，北京鳳凰富聚投資管理中心買入360萬(wàn)股，均價(jià)13.89元/股;2016年11月25日、28日、30日，寧波市鄞州璽順創(chuàng)業(yè)投資中心買入576萬(wàn)股，均價(jià)15.07元/股;2016年12月15日，北京華蓋映月影視文化投資合伙企業(yè)買入36萬(wàn)股，均價(jià)13.9元/股;2016年12月15日，上海檀英投資合伙企業(yè)分別以均價(jià)13.94元/股、15.07元/股買入611萬(wàn)股、392萬(wàn)股。2016年12月15日，上海乾剛投資管理合伙企業(yè)買入39萬(wàn)股，均價(jià)15.07元/股。
在這些通過(guò)新三板新進(jìn)的股東中，華蓋映月背后有著一堆上市公司，其由視覺(jué)中國(guó)(000681,股吧)(000681.SH)出資20.62%、遼寧成大(600739,股吧)(600739.SH)出資13.75%、黑芝麻(000716,股吧)(000716.SZ)出資6.87%等。同時(shí)，原公募大佬匯添富總經(jīng)理林利軍為上海檀英投資合伙企業(yè)和上海乾剛投資管理合伙企業(yè)背后實(shí)控人。
那又是誰(shuí)把股份賣給他們讓他們搭上了最后的致富機(jī)會(huì)呢?
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，對(duì)比開(kāi)心麻花2016年半年報(bào)和招股書股份數(shù)字對(duì)比，實(shí)際控制人張晨股份減少216萬(wàn)股、中國(guó)文化產(chǎn)業(yè)投資基金減少432萬(wàn)股、天津迪健商貿(mào)減少了360萬(wàn)股，上海盛歌投資管理、東方證券則已經(jīng)不在十大股東名單之中，此前其持股分別達(dá)到611萬(wàn)股、360萬(wàn)股。
對(duì)于在2016年底多家機(jī)構(gòu)突擊買入和相關(guān)機(jī)構(gòu)減持的情況，上述董秘辦人士表示：“這都是公開(kāi)交易，能披露的都在招股書里面了。如果有股東減持也是其自身資金需求。”
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