ST宏盛擬以“資產(chǎn)置換+定增+現(xiàn)金”方式向華僑城A、李堅(jiān)、文紅光、賈寶羅購買文旅科技100%的股權(quán),交易對(duì)價(jià)16億元,股東權(quán)益增值率為987%;同時(shí),公司擬向普明物流定增募集配套資金5.12億元。重組完成后,文旅科技將成為ST宏盛的全資子公司,且ST宏盛將不再持有萊茵達(dá)租賃45%股權(quán)。
該交易構(gòu)成借殼上市。重組完成后,華僑城A將持有ST宏盛26.48%股份,成為公司第一大股東,且華僑城A及其一致行動(dòng)人李堅(jiān)、文紅光、賈寶羅將合計(jì)持有ST宏盛32.55%股份,ST宏盛控股股東將變更為華僑城A,實(shí)際控制人將變更為國務(wù)院國資委。
回顧本次重組過程,可謂跌宕起伏。臨近歲末,ST宏盛停牌期的重組對(duì)象走馬燈似連番登場(chǎng)——從尼日利亞4G項(xiàng)目到石材類企業(yè),再到龍文教育,及至如今的華僑城文旅科技,對(duì)應(yīng)行業(yè)之廣泛、地域跨度之大,“變臉”之突然,無不令人咋舌。
最近一次變臉是在11月24日,ST宏盛發(fā)布重組繼續(xù)停牌公告,再次推翻之前的重組對(duì)象龍文教育,取而代之的是計(jì)劃收購深圳華僑城文化旅游科技股份有限公司全部股權(quán)。這一新對(duì)象不乏“驚艷”之處:一方面是涉及央企改革,作為央企子公司的華僑城持有文旅科技60%股份,另40%則由自然人持有,通過重組,文旅科技的股權(quán)格局又將迎來新變化。ST宏盛亦稱,預(yù)計(jì)此次重組將涉及央企改革、混合所有制實(shí)施等一系列審批。另一方面,重組標(biāo)的文旅科技本身為新三板公司,其控股股東華僑城為深交所上市公司,ST宏盛則為滬市企業(yè),這場(chǎng)重組交易各方涉及滬、深和新三板等三個(gè)交易市場(chǎng)。
具體來看,在發(fā)行股份購買資產(chǎn)部分,發(fā)行價(jià)為12.24元/股,股數(shù)為9640.52萬股;定增配套募資部分,發(fā)行價(jià)不低于13.17元/股,5.12億元的配套募資中,3.2億元用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià);3000萬元支付中介費(fèi);另1.62億元用于文旅科技募投項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。交易對(duì)方承諾,文旅科技2016年至2018年的凈利潤不低于1億元、1.2億元、1.6億元。
公司表示,本次交易完成后,ST宏盛主營業(yè)務(wù)將變更為為主題公園、特種影院、魔幻劇場(chǎng)、體驗(yàn)館等文化科技旅游及娛樂項(xiàng)目提供創(chuàng)意策劃、方案設(shè)計(jì)、設(shè)備生產(chǎn)制造、工程實(shí)施、智慧旅游系統(tǒng)開發(fā)等于一體的整體解決方案,增強(qiáng)上市公司的盈利能力。
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