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內(nèi)外資對于新能源車板塊的態(tài)度正出現(xiàn)巨大分歧。一方面，外資在港股和A股市場對新能源車相關(guān)個股大舉掃貨；另一方面，去年重倉新能源股而賺得“盆滿缽滿”的部分績優(yōu)基金，正逐步對相關(guān)標(biāo)的獲利了結(jié)。

業(yè)內(nèi)人士表示，公募基金此時減持新能源股主要考慮到估值擴張幅度較大，希望等待更合適的估值水平再進行配置。相較而言，考核周期較長的外資機構(gòu)對于新能源板塊的估值有著更高的容忍度。

Choice數(shù)據(jù)顯示，1月19日，摩根大通出手增持比亞迪股份，持股比例為5.34%，當(dāng)日比亞迪股份收盤價為234港元。隨后，摩根大通又在1月21日和1月27日持續(xù)買入，持股比例一度升至7.78%。除了摩根大通，貝萊德和花旗集團也對比亞迪股份十分看好。其中，花旗集團在1月20日和1月21日均增持了比亞迪股份；貝萊德也在1月27日將比亞迪股份的多頭倉位增至5.03%。

不過，Choice數(shù)據(jù)顯示，今年1月以來，南向資金對比亞迪股份整體呈現(xiàn)減持，持股比例由年初的5.51%下降至4.36%。

在A股市場上，內(nèi)外資也對新能源板塊進行了截然相反的操作。在2020年基金業(yè)績排行榜上，多只領(lǐng)跑基金的共同特征是——重倉新能源和新能源汽車。但去年四季度以來，不少基金對新能源板塊進行了減持。

據(jù)統(tǒng)計，截至去年四季度末，公募持有比亞迪的數(shù)量為5635萬股，相較于去年三季度末的8497萬股大幅下降33.6%。持股數(shù)量較多的萬家行業(yè)優(yōu)選混合、興全合潤混合、國泰聚信價值優(yōu)勢靈活配置混合等基金均減持了該股。此外，中環(huán)股份、長信科技、華域汽車等個股也在去年四季度被公募基金減持超過4000萬股。

與此同時，北向資金卻對多只新能源汽車股進行加倉。Choice數(shù)據(jù)顯示，去年12月份以來，北向資金分別對中環(huán)股份、長信科技、華域汽車增持2287萬股、750萬股、280萬股。

兩大機構(gòu)陣營針對新能源板塊緣何進行了截然相反的操作？

“我們認為在目前單車市值顯著高于傳統(tǒng)車企的情形下，新能源車板塊估值已經(jīng)處于‘無人區(qū)’，未來難以給投資者帶來合理回報，我們會堅決回避相關(guān)主題。”一位私募人士稱。

有業(yè)內(nèi)人士表示，相較于公募基金而言，外資機構(gòu)考核周期偏長，因此對于新能源車板塊的估值有著更高的容忍度。

管理著超過85億美元資產(chǎn)的瑞士百達資產(chǎn)主題股票投資基金經(jīng)理杜一表示，新能源板塊尤其是行業(yè)龍頭企業(yè)，未來數(shù)年面對廣闊的發(fā)展空間、新增市場需求及快速且清晰度高的業(yè)績增長，投資者會更傾向于基于未來幾年的盈利水平作為基準(zhǔn)進行估值，并容忍近一兩年的高估值。

瀚亞投資管理表示，新能源加上人工智能這兩個維度的巨大創(chuàng)新，正在汽車行業(yè)同時出現(xiàn)并快速發(fā)生。“在當(dāng)前新能源汽車滲透率還不到5%的背景下，這場變革才剛剛開始，我們期待汽車行業(yè)出現(xiàn)一個或幾個不曾見過的獨角獸企業(yè)。”