12月21日,南方基金發布公告稱,南方阿爾法混合型證券投資基金(以下簡稱:南方阿爾法,基金代碼:A類010357 C類010358)即將于2021年1月11日起發行。據了解,南方阿爾法募集上限為80億元,由南方基金王牌名將章暉掌舵,將采用末日比例配售的方式實現募集規模的有效控制,達到或接近限額時將提前結束募集。
從大類資產配置來看,南方阿爾法屬混合型基金,其股票投資占基金資產的比例范圍為60%-95%(港股通股票投資比例不得超過股票資產的50%)。南方阿爾法基金或將成為在經濟升級轉型大背景下,布局股市長期行情的得力工具。
南方阿爾法擬任基金經理章暉為南方基金執行董事,北京大學西方經濟學碩士畢業。在投資理念上,章暉將秉持“通過對競爭格局的分析和行業景氣的跟蹤,精選能夠形成良好競爭格局的賽道和具有長期價值創造能力的優秀公司,通過持有并結合適當的逆向交易和早期發掘力爭獲取超額收益”的核心理念。
在行業選擇上,章暉會把“競爭格局”放在很優先考慮的位置。因為在他看來,競爭格局意味著定價權或者高壁壘,體現在財務指標上就是質量因子,也就是比較高的ROE或者ROIC。
值得一提的是,章暉在管產品業績亮眼,以不俗實力獲得投資者認可。據wind數據顯示,截至12月18日,章暉在管4只基金均為權益產品,其總管理規模達到85.80億元,近6月漲幅均超36%,今年以來漲幅均超64%,近1年漲幅均超71%。
其中,章暉代表產品南方新優享——獲銀河3年和5年五星評級、海通3年和5年五星評級、上海證券5年五星評級,還榮獲“年度平衡混合型明星基金”、“三年持續回報平衡混合型明星基金”、“三年期開放式混合型持續優勝金牛基金”、“五年持續回報平衡混合型明星基金”等權威大獎認可,自2014年2月26日成立以來,截至2020年12月21日,南方新優享凈值增長高達408.60%,大幅跑贏同期業績基準94.17%。