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⊙記者 王彭 ○編輯 于勇

11月以來，A股輪動(dòng)行情明顯。先是月初券商股掀起一波漲勢(shì)，頗有復(fù)制去年年底牛市啟動(dòng)初期的勢(shì)頭。進(jìn)入中旬以后，券商股熄火，中小盤股開始接力輪番上漲。受此影響，11月權(quán)益類基金普遍取得正收益，平均漲幅超過8%。其中，重倉TMT和軍工股的主動(dòng)管理型產(chǎn)品，表現(xiàn)尤為出色。

以匯添富民營活力為例，該基金近一月凈值上漲5.56%，大幅跑贏滬深300指數(shù)。從行業(yè)配置來看，基金成立之初主要偏向于制造業(yè)，但從2014年四季度開始加大了信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)的配置比例，因而充分分享了今年以來持續(xù)火熱的“互聯(lián)網(wǎng)+”行情。在匯添富民營活力今年前三個(gè)季度重倉持有的個(gè)股中，截至11月27日，宋城演藝、華信國際、怡亞通和東方國信年內(nèi)漲幅均超過120%，出色的選股能力為其2015年業(yè)績貢獻(xiàn)不小。基金經(jīng)理朱曉亮指出，他在策略上依然堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型作為未來中國的時(shí)代特征而布局，重點(diǎn)看好互聯(lián)網(wǎng)對(duì)傳統(tǒng)行業(yè)的滲透、工業(yè)4.0 對(duì)傳統(tǒng)制造業(yè)的改造等能夠提高中國整體社會(huì)競爭力的行業(yè)，以及符合消費(fèi)趨勢(shì)，未來消費(fèi)支出比例會(huì)持續(xù)提升的行業(yè)。

在海外地緣政治局勢(shì)趨于緊張的背景下，軍工股的炒作熱情被再次點(diǎn)燃。數(shù)據(jù)顯示，截至11月26日，中證軍工指數(shù)近一月漲幅超過10%。伴隨著國防軍工板塊持續(xù)走強(qiáng)，重倉軍工股的偏股型基金凈值亦水漲船高。以華商主題精選為例，今年三季報(bào)數(shù)據(jù)顯示，目前軍工股在基金總資產(chǎn)中合計(jì)占比超過32%。在基金經(jīng)理梁永強(qiáng)看來，軍工行業(yè)整體性從非市場化向市場化轉(zhuǎn)向的過程，將爆發(fā)出巨大的彈性。

結(jié)合當(dāng)前市場環(huán)境來看，雖然整體做多意愿超出預(yù)期，但上證指數(shù)圍繞3600點(diǎn)反復(fù)震蕩，投資者對(duì)后市分歧加大。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，各種利空預(yù)期雖然并未破壞市場反彈的邏輯，但仍然可能對(duì)投資者的心理產(chǎn)生累積影響，短期內(nèi)市場的震蕩將會(huì)加劇，熱點(diǎn)以結(jié)構(gòu)性行情和主題投資為主。在此背景下，投資者可借助短期回調(diào)介入歷史業(yè)績優(yōu)良的偏股型基金，穩(wěn)健型投資者仍可繼續(xù)持基待漲。