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機構借大宗交易大騰挪 逾121億元資金抄底房地產等三行業

編者按：昨日是11月份的收官之日，上證指數月累計漲幅達1.86%，成交量較10月份也隨之放大。伴隨著市場的企穩回升，大宗交易市場的交投活躍度也逐步提高。據《證券日報》市場研究中心統計顯示，11月份滬深兩市共出現736筆大宗交易，涉及289只個股，大宗交易市場成交金額達328.6億元，環比增長41%。其中，房地產、醫藥生物和傳媒等三行業成交額居前，合計大宗交易成交金額達121.6億元。今日本文特對上述三行業和相關大宗交易頻發的龍頭股進行分析解讀，供投資者參考。

■本報記者張穎莫遲

房地產基本面有望改善

據《證券日報》市場研究中心數據顯示，11月份申萬一級房地產行業大宗交易市場累計成交額達到61.32億元，在28個申萬一級行業中居首。

具體來看，11月份以來，房地產行業共有17只個股發生大宗交易，其中，萬科A（551532.4萬元）、宜華健康（16266.01萬元）、皇庭國際（14467.02萬元）等3只個股累計大宗交易市場成交額超過億元，而金地集團、亞太實業、金科股份、泰禾集團、東方銀星、招商地產、華僑城A等個股累計成交金額也超過千萬元。

從11月份的市場表現來看，這17只個股中有12只在當月實現上漲，其中寶安地產（23.59%）、金地集團（16.40%）、城投控股（14.72%）、亞太實業（12.29%）、招商地產（10.69%）等個股當月累計漲幅均超過10%。此外，萬科A（167782.07萬元）、保利地產（99224.18萬元）、金地集團（29964.78萬元）、信達地產（3162.97萬元）、泰禾集團（1102.32萬元）等個股當月還實現了大單資金凈流入。

廣發證券表示，預計未來在穩投資的政策導向下，政策將持續寬松，預計“保障房貨幣化”政策存在推出的可能性、首套房首付比例也有望繼續下降、公積金貸款政策或將進一步放松。此外，稅費上也可能出現一些調整，特別是普通住房在營業稅的認定上有可能出現變化。如果12月份行業利好政策能夠在各個城市逐漸鋪開落地，那么對于未來3個月的行業成交將起到積極的推動作用，從而短期基本面有可能改善，明年一季度的成交同比增速可能是上升的，而非市場預期的下降。投資策略方面，繼續推薦龍頭房企、國企改革主線及部分轉型個股，包括嘉寶集團、榮盛發展、海德股份、廣東明珠和京投銀泰等。

醫藥生物政策激活發展空間

據《證券日報》市場研究中心數據顯示，11月份申萬一級醫藥生物行業大宗交易市場累計成交額達到30.17億元，在28個申萬一級行業中位居第二。

具體來看，11月份以來，醫藥生物行業共有18只個股發生大宗交易，其中，康美藥業（110326.54萬元）、九芝堂（39412.01萬元）、中恒集團（38082.12萬元）、達安基因（28562.17萬元）、上海萊士（20415萬元）、海正藥業（17411萬

元）、博騰股份（13949.88萬元）、海翔藥業（11902.75萬元）等8只個股累計大宗成交額超過億元。

從11月份的市場表現來看，這18只個股中有10只在當月實現上漲，其中華仁藥業（25.02%）、廣濟藥業（24.91%）、中恒集團（17.89%）、康美藥業（11.77%）等個股累計漲幅均超過10%。

多年來，穩定的業績增長均是醫藥生物行業主要特征，而展望后市，機構紛紛表示，在醫改的大背景下，創新藥品以及大醫療領域將在政策紅利推動下獲得更大發展空間。

具體到投資策略上，廣證恒生表示，關注三條投資主線。1.估值合理，前期漲幅較小的成長型績優個股，關注康緣藥業、紅日藥業、海思科、昆藥集團、濟川藥業；2.藥品審批改革利好研發實力強的企業，關注恒瑞醫藥、華海藥業、泰格醫藥；3.主營兒童藥企業有望受益兒童藥審批加快和兒童基藥目錄的出臺，關注葵花藥業、亞寶藥業、山大華特。

傳媒布局三領域龍頭股

據《證券日報》市場研究中心數據顯示，11月份申萬一級傳媒行業大宗交易市場累計成交額達到30.11億元，在28個申萬一級行業中位居第三。

具體來看，11月份以來，傳媒行業共有15只個股發生大宗交易，其中，華數傳媒（195573.8萬元）、思美傳媒（39961.6萬元）、天神娛樂（31034萬元）、上海鋼聯（10332.95萬元）等4只個股累計大宗市場成交額超過億元。

從11月份的市場表現來看，這15只個股中有11只個股在當月實現上漲，其中當代東方（75.16%）、禾欣股份（63.33%）、華錄百納（29.81%）、思美傳媒（28.4%）、視覺中國（27.92%）等個股累計漲幅均超過20%。

投資策略上，長江證券表示，從中長期視角在估值、市值、發展前景的平衡間選擇投資方向：1.大內容產業（以IP為核心的泛娛樂產業邏輯）：推薦新文化、中文在線、天神娛樂、奧飛動漫等；2.具備良好成長性的行業：其中體育業首推道博股份；數字營銷方面，可持續把握省廣股份、藍色光標、明家科技、天龍集團；此外，聯絡互動、昆侖萬維、視覺中國、樂視網、東方財富等優質互聯網標的基本面優秀、發展潛力巨大；3.IPO重啟資金面或有一定擾動，關注中南傳媒、皖新傳媒、長江傳媒等高安全邊際標的以及歌華有線、東方明珠等大視頻領域龍頭。