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國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期，也就是我們說的大基金二期于2019年10月22日注冊成立，注冊資本為2041.5億元。較一期987億元有顯著提升。大基金二期共27位股東，包含中國電信、聯(lián)通資本、中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團、紫光通信等機構(gòu)，囊括了中央財政資金、地方政府背景資金、央企資金、民企資金以及集成電路領(lǐng)域等各路資金投資入股，其中財政部出資225億元，占比11.02%，中國煙草認繳150億元，三大運營商合繳125億元。消息面，業(yè)內(nèi)人士表示國家大基金二期三月底應(yīng)該可以開始實質(zhì)性投資，目前正在努力按這個目標推進。

大基金一期重點投資半導(dǎo)體制造和設(shè)計行業(yè)，大基金二期將更關(guān)注半導(dǎo)體材料及半導(dǎo)體設(shè)備的投資。通過去年的日韓貿(mào)易戰(zhàn)影響，使國家更加清醒認識到半導(dǎo)體材料的重要性，目前國內(nèi)關(guān)鍵設(shè)備及材料主要依賴進口，推動半導(dǎo)體設(shè)備和材料的發(fā)展勢在必行。

大基金管理機構(gòu)華芯投資表示，大基金二期將在穩(wěn)固一期投資企業(yè)基礎(chǔ)上彌補一期空白，將對在刻蝕機、薄膜設(shè)備、測試設(shè)備和清洗設(shè)備等領(lǐng)域已布局的企業(yè)保持高強度的持續(xù)支持，推動龍頭企業(yè)做大做強，形成系列化、成套化裝備產(chǎn)品。并且加快開展光刻機、化學(xué)機械研磨設(shè)備等核心設(shè)備以及關(guān)鍵零部件的投資布局，保障產(chǎn)業(yè)鏈安全。

具體來說，大基金二期將從3個方面重點支持國產(chǎn)設(shè)備與材料發(fā)展：(1)二期基金將對在刻蝕機、薄膜設(shè)備、測試設(shè)備和清洗設(shè)備等領(lǐng)域已布局的企業(yè)保持高強度的持續(xù)支持;(2)加快開展光刻機、化學(xué)機械研磨設(shè)備等核心設(shè)備以及關(guān)鍵零部件的投資布局，填補國產(chǎn)工藝設(shè)備空白;(3)督促制造企業(yè)提高國產(chǎn)裝備驗證及采購比例，為更多國產(chǎn)設(shè)備、材料提供工藝驗證條件。重點需要關(guān)注大基金一期尚未涉足的光刻工藝、離子注入、CMP、硅片生長與加工、封裝等的設(shè)備領(lǐng)域。其中離子注入機、光刻機、刻蝕設(shè)備和薄膜沉積設(shè)備被并稱為集成電路制造的“四大金剛”。

以下是大基金二期最有可能重點投資的各細分領(lǐng)域重要標的或者龍頭標的，可全部納入自選，注意保存：

1、光刻工藝

芯源微：中國半導(dǎo)體光刻設(shè)備上市第一股，正持續(xù)努力打破國外壟斷。

2、離子注入機

萬業(yè)企業(yè)：公司旗下有上海凱世通半導(dǎo)體股份有限公司的低能大束流集成電路離子注入機是典型的國產(chǎn)替代，公司產(chǎn)品已達到28nm以內(nèi)先進制程標準。

3、硅片生長與加工設(shè)備

晶盛機電：(作為國內(nèi)硅片設(shè)備龍頭，也是鄭州合晶的主要設(shè)備供應(yīng)商，鄭州合晶是即將科創(chuàng)板IPO上海合晶的子公司;且晶盛機電未獲得大基金一期投資。

4、測試設(shè)備

華峰測控：國內(nèi)半導(dǎo)體測試機龍頭,公司已進入大量全球知名半導(dǎo)體企業(yè)供應(yīng)商系統(tǒng)。且未獲得大基金一期投資。

5、封裝設(shè)備

光力科技：半導(dǎo)體行業(yè)新興力量，值得培育。控股子公司英國LP主營用于半導(dǎo)體等微電子器件封裝測試環(huán)節(jié)的精密加工設(shè)備。

6、光刻膠

強力新材：公司主要為光刻膠廠商提供光引發(fā)劑(包括光增感劑、光致產(chǎn)酸劑)、光刻膠樹脂等產(chǎn)品。

晶瑞股份：公司專業(yè)從事微電子化學(xué)品，主導(dǎo)產(chǎn)品包括超凈高純試劑、光刻膠等，已進入半導(dǎo)體制造廠商宏芯微、晶導(dǎo)微的供應(yīng)商體系。

南大光電：“193nm光刻膠及配套材料關(guān)鍵技術(shù)研究項目”的研發(fā)工作已經(jīng)完成，且斥資6億建材料配套項目。

7、掩膜板

清溢光電：國內(nèi)掩膜版龍頭企業(yè)，擁有多項專利和核心工藝技術(shù)，進口替代背景下打開國產(chǎn)掩膜行業(yè)成長空間。

8、電子特氣

華特氣體：電子特氣龍頭，已經(jīng)實現(xiàn)近20 個特氣產(chǎn)品的進口替代，是A 股特氣產(chǎn)品中最稀缺特氣標的，長江存儲(大基金重點投資對象)是公司第二大客戶。

9、薄膜材料

雅克科技：國內(nèi)半導(dǎo)體材料的龍頭之一，也是大基金加持的唯一半導(dǎo)體材料公司。

10、CMP材料：

安集科技：公司是CMP拋光液國內(nèi)龍頭，國產(chǎn)替代空間大，同時長江存儲是公司第三大客戶。

鼎龍股份：公司曾成功突破芯片CMP用拋光墊國外壟斷技術(shù)，子公司承擔(dān)國家02專項，是CMP的行業(yè)佼佼者。

11、靶材

有研新材：公司的子公司有研億金為國內(nèi)靶材龍頭企業(yè)，已實現(xiàn)從高純金屬生產(chǎn)到靶材研發(fā)生產(chǎn)的垂直一體化。

12、檢測設(shè)備企業(yè)

精測電子：國內(nèi)面板檢測設(shè)備龍頭，去年控股子公司上海精測半導(dǎo)體技術(shù)有限公司已完成股權(quán)變更，獲國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司大比例投資入股。

13、清洗設(shè)備公司

至純科技：公司是半導(dǎo)體高純工藝龍頭，持續(xù)受益于下游泛半導(dǎo)體行業(yè)高景氣度，且積極布局具有國產(chǎn)替代力的濕法清洗設(shè)備。

實際上大基金二期投資的范圍還是挺廣的， 上面只是比較有確定性方向的一些標的，其延伸的一些方向可能還有很多，不過有賴于市場的發(fā)展和挖掘，但最有確定性的還是會首先得到市場資金認可的，后面如果估計不錯大基金二期概念股會有一波炒作。目前A股中一些個股的被動調(diào)整幅度也不輕了，一旦全球市場穩(wěn)定或許都是不錯的低吸機會!