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近期，無線耳機概念股持續火爆，吸引不少投資者對消費電子的關注。無線耳機后，誰將接棒成為下一個炒作熱點，可能是目前投資者最為關心的話題。

對此，部分機構對接下來消費電子具體炒作熱點進行了分析，天風證券認為，無線耳機后的機會可能在智能手表。

無線耳機火爆

無線耳機毫無疑問是今年最受關注的消費電子產品。Airpods第一代于2016年9月發布，發布之后反響平平，直到一年后的2017年圣誕季，市場熱度才起來;而熱度開始迸發則是在下一年度的圣誕季，Airpods良好的口碑使得發布兩年后越戰越勇，第二代產品發布的預期也讓Airpods熱度持續不退，2018年全年Airpods出貨量3500萬副，市占率達到60%

10月底，蘋果發布第三代TWS耳機，即AirpodsPro版，售價1999元。分析認為，日前AirPodsPro的發布有望帶動蘋果進一步擴大高端市場領先優勢。

龍頭效應下安卓TWS亦持續發力，全球TWS耳機持續滲透，保持高增長，19Q1/Q2全球出貨量環比增加40%和54%。

根據市場調研機構Statista的預測，全球TWS耳機今年出貨量為7800萬臺，明年將超過1億臺;GFK則預計到明年TWS耳機市場規模將達到760億人民幣。

中泰證券認為，目前TWS耳機在智能手機市場滲透率不高，特別是安卓系更低，按全球智能手機出貨約15億臺、滲透率50%、客單價200元人民幣的假設測算，全球TWS潛在市場規模就達到1500億人民幣，目前盛宴只是剛剛開啟。

無線耳機概念股大漲

無線耳機如此火爆，相關概念股表現自然也不會差。佳禾智能今年10月18日以來累計漲227.35%，值得注意的是，在11月1日打開漲停板后，公司股價在無線耳機概念的提振下持續走高，不算刷新上市以來新高。

排除新上市的佳禾智能外，在無線耳機概念股中，漫步者自9月份以來漲幅最大，接近150%，其次是瀛通通訊、國光電器、圣邦股份、共達電聲等。

漫步者創立于1996年，20多年來專注于多媒體音箱等，根據公司半年報公司抓住了TWS市場契機，連出3款產品標志公司正式進入TWS耳機陣列。

瀛通通訊、國光電器、圣邦股份等受關注更多地是來自于投資者對產業鏈的關注。

據中泰證券梳理，按充電盒與耳機兩部分，無線耳機主要的產業鏈供應商如下表：

智能手表或接力

無線耳機后的市場機會在哪?對此，天風證券認為，智能手表可能接力無線耳機成為下一個市場關注的焦點。

2017-2018年，全球智能手表出貨量，Apple Watch繼續霸占榜首，2017-2018年市占率為43%和37%，第二名的是步步高的小天才，市占率分別為10%和10%，緊接著是三星手表。

天風證券認為，經過多年的發展，智能手表已經可以脫離手機獨立運行，同時帶有健康檢測、運動定位、兒童看護等多項功能。運動領域是主流的智能手表品牌都著重發力的領域，蘋果、三星、Fitbit、Garmin還是頌拓都擁有運動版的型號，但在細分領域存在不同特色;健康領域則以蘋果為首，蘋果手表由早期的“奢侈品”定位轉向健康定位，并對產品健康生態持續深化;兒童手表領域則以步步高小天才一家獨大，小天才手表精準對應了家長與兒童需求，以其強大的定位功能和閉環社交屬性牢牢占據了該細分領域第一名。今年小米價格下探1299元預計成為標志性事件，將開啟明年品牌廠商競爭。

天風證券預計，明年智能手表市場將會復制今年無線耳機，充分提升供應鏈公司利潤水平。重點推薦產值提升最大的成品環節聞泰科技、歌爾股份、立訊精密、工業富聯等。

具體到智能手表供應鏈方面，天風證券認為以下相關個股值得關注：

(琦林)