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經濟日報-中國經濟網北京9月16日訊(記者周琳)最近，豬肉價格可以說成為了全民熱議的話題。相信大家都感受到了豬肉上漲的勢頭，不少人感慨已經快吃不起“二師兄”肉了。在本該是淡季的夏天，豬肉迎來一波全國性的漲價潮。價格為何漲?相關概念股走勢如何?

風口上的“二師兄”概念股票

自從去年非洲豬瘟產生影響以來，國內市場已經預期到今年豬肉價格會出現較大幅度的上漲。2018年以來，A股上的豬肉概念股已普遍出現1倍以上的漲幅，例如養豬第一股的溫氏股份，股價就從19塊多上漲到現在的38塊多。隨著豬肉供應緊張，A股市場上豬肉概念股今年以來亦出現了大幅上漲，數據顯示，整個板塊市值增長達3000億元，幅度接近80%。

自2018年四季度至2019年二季度豬肉概念已經被炒作到了一定的新高度，在資本市場上已經爆炒過一輪的豬肉概念還有沒有機會?在豬肉漲價的高光之下，豬周期到底有多長?當前還適合入場布局嗎?在豬肉市場限價限量和供應增加之后，豬肉板塊的股票是否又會受到沖擊呢?

肥尾基金負責人方銳表示，從保守投資角度上看，豬肉概念當前不適合介入。因為現在疫苗已經正在研發當中，上市的速度正在加快，目前有些疫苗可能一些養殖戶也在私下使用，因此實際上豬周期并不會太長。

高溪資產合伙人陳繼豪介紹，這輪豬周期的跨越時間要比以往的4年周期要長，原因就是非洲豬瘟的疫苗還沒有研制出來，而即使研制出來，在實驗過程中的效果也要很長時間檢驗。在相關的養豬概念股中，龍頭牧原股份股價較2019年初漲幅超過2倍，新希望和溫氏都有翻倍的漲幅。養豬概念股從2019年初起步一季度漲幅驚人，接著就是連續半年的高位橫盤，現在有跡象再起一波年底業績行情，應該說上升空間還有。

華炎投資基金經理方翀認為，豬肉價格高企主要還是供需矛盾造成，非洲豬瘟在亞洲爆發，導致農戶不敢補欄，因此出欄率大幅下滑。而我國的消費結構中，豬肉是老百姓日常飲食習慣中不可缺少的，市場呈現嚴重供不應求的情況，價格也水漲船高，豬肉板塊上市公司也直接受益于豬肉漲價帶來的影響，一路飆漲。與豬肉相關的企業股價大多都已經翻倍，至于還能持續多久很難有確切的預期，需要留意非洲豬瘟疫情的處理進展。近期各地也加大了生豬養殖的力度，不少省市也下達了生豬養殖任務，但培育需要過程。因此，短期內豬肉價格或將維持在高位，但考慮到各地已經加大力度增加豬肉供應，因此并不太建議在這個位置進行配置。

豬價與股價走勢為何出現背離？

私募排排網研究員莫靜認為，超級“豬周期”可望帶來上市公司的超級利潤。但是，豬價與股價走勢卻并不總是同步。豬概念股票爆發的時候并非豬價上漲最明顯的時期。最近全國性豬價漲價潮的到來，也并未為股價帶來特別明顯的利好支撐，雖然仍有一眾分析人士堅定看好豬價上漲對股價帶來的利好提振，但有跡象顯示，部分投資者開始逐漸獲利離場。

針對豬價與相關企業股價出現背離的現象，肥尾基金負責人方銳認為，股票市場通常都是提前反應的，所以豬肉價格和豬肉股票的價格走勢不同是正常的，股票市場一般都是提前6到12個月來提前反應一些事件，因此兩者之間價格出現背離其實是正常現象。

高溪資產合伙人陳繼豪表示，人們在做投資的時候實際上做的都是預期，所以說年初在豬價沒有真正起來的時候，人們做了一定的預期，因此反映到股價上。因為非洲豬瘟的原因，使得無論是母豬的存欄量，還是生豬的存欄量均出現下降，在這種情況下豬越來越少，肯定豬價就會上漲，實際上在這之前人們已經做了預期，所以股價一季度做了一波的上漲，這就是為什么兩者不同步。而真正到了豬價落地的時候，到了最高的地方能達到30%，下一波為什么可以做呢，現在還是這輪景氣周期的腰部，因為這時候企業該兌現利潤了。在2018年或者是今年上半年，各養豬企業基本都是賠錢的，那么到了下半年，如果企業有存欄豬的話，那么它的利潤就會兌現。

華炎投資基金經理方翀認為，豬周期跟股價從歷史上看也沒有一致性，所以這波行情的起來是諸多因素共同作用的結果。首先，導火索應該是此次非洲豬瘟疫情的擴散，導致市場投資者認為豬肉供應將因此承壓;其次，豬肉供應不足以及旺盛需求下的矛盾導致了價格的飆漲，在養殖成本不變的情況下養豬企業的利潤有了大幅提升的預期;再次，此次非洲豬瘟疫情遲遲沒有消除，使得養豬企業利潤可以持續保持高位，在整體經濟環境萎靡的背景下，養豬企業優秀的基本面表現便吸引了市場資金的抱團及追捧，因此形成了這波波瀾壯闊的行情。之所以有時候豬肉漲但豬概念股走勢不同步，主要也是因為豬肉漲價沒有持續性所致，漲價沒有持續性就沒有預期可以炒作，當然股價就跟不動。