中國網(wǎng)財經(jīng)8月14日訊 正榮地產(chǎn)昨日晚間發(fā)布公告,公司將額外發(fā)行1.1億美元的優(yōu)先票據(jù),將與2019年3月8日發(fā)行的2億美元2022年到期的優(yōu)先票據(jù)合并及構(gòu)成單一類別,年息為9.15%。正榮地產(chǎn)表示,計劃以額外票據(jù)發(fā)行所得款項凈額再融資現(xiàn)有債務(wù)。
中國網(wǎng)財經(jīng)記者注意到,正榮地產(chǎn)今年以來已多次通過發(fā)債融資,合計融資金額已超百億元人民幣。除上述3.1億美元外,2019年1月16日,正榮地產(chǎn)公告擬額外發(fā)行1.5億美元2020年到期的優(yōu)先票據(jù),年利率10.5%,此次票據(jù)與2018年6月28日發(fā)行的2.5億美元優(yōu)先票據(jù)合并及構(gòu)成單一系列。
2月12日,正榮地產(chǎn)發(fā)布公告稱,擬發(fā)行2.3億美元優(yōu)先票據(jù),年息9.80%;3月3日,正榮地產(chǎn)與渣打銀行等就發(fā)行2億美元2022年到期年息9.15%的優(yōu)先票據(jù)訂立購買協(xié)議;3月27日,正榮地產(chǎn)公告稱擬發(fā)行4.2億美元2023年到期年息8.65%的優(yōu)先票據(jù);此外,正榮地產(chǎn)還于今年6月發(fā)行了2億美元的優(yōu)先永續(xù)資本證券。
資料顯示,正榮地產(chǎn)2018年1月16日赴港上市,每股發(fā)售價為3.99港元,最終獲得的全球發(fā)售所得款項凈額約為38.43億港元(約合人民幣32.85億元)。
上市后,正榮地產(chǎn)在借助資本市場頻繁融資的道路上持續(xù)邁進。2018年4月10日,正榮地產(chǎn)公告稱發(fā)行一筆資產(chǎn)支持證券(ABS),金額為人民幣24.21億元,優(yōu)先級份額發(fā)行利率為7.30%;同年6月22日,正榮地產(chǎn)披露將發(fā)行2.5億美元2020年到期年息10.5%的優(yōu)先票據(jù);9月20日,正榮地產(chǎn)稱即將發(fā)行于2021年到期、本金總額為2.8億美元的12.5%優(yōu)先票據(jù);8天之后的9月28日,正榮地產(chǎn)全資附屬公司發(fā)行本金總額為人民幣20億元的公司債;10月25日,正榮地產(chǎn)額外發(fā)行7000萬美元2021到期年息12.5%的優(yōu)先票據(jù),與公司2018年9月20日披露發(fā)行的2.8億美元(2021年到期、年息12.5%)的優(yōu)先票據(jù)合并及構(gòu)成單一系列;2018年11月29日,正榮地產(chǎn)再度發(fā)行資產(chǎn)支持證券(ABS),本金額為人民幣10.84億元,優(yōu)先級份額發(fā)行利率為7.2%。
有業(yè)內(nèi)人士稱,正榮地產(chǎn)自上市以來融資動作頻率高、花樣多且成本不低,可見債務(wù)壓力下對資金的需求非同一般。截至2018年末,正榮地產(chǎn)的負債總額為1170億元,與2017年末的950億元相比大幅增長,資產(chǎn)負債率和凈負債率分別為82.69%和74%。
銷售方面,2019年1-7月,正榮地產(chǎn)合約銷售金額為687.08億元。正榮地產(chǎn)2019年設(shè)定合約銷售目標為1300億元,年度目標已完成52.84%。
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