近年來(lái),ESG(環(huán)境、社會(huì)和公司治理)投資理念在全球快速興起,在國(guó)內(nèi)投資界也逐漸受到認(rèn)可。基金公司作為市場(chǎng)重要參與方,對(duì)ESG策略的重視程度不斷提升,越來(lái)越多的基金公司開始布局相關(guān)產(chǎn)品。
統(tǒng)計(jì)顯示,今年以來(lái),有4只ESG策略基金上報(bào)或發(fā)行。
“我們的ESG產(chǎn)品進(jìn)展順利,目前正在和指數(shù)公司定制ESG指數(shù)。”一位基金公司人士表示,相信ESG策略運(yùn)用在A股投資中,會(huì)取得很好的實(shí)際效果,不僅能夠獲得一定的超額收益,重要的是能夠排雷。
一家大型基金公司表示,相關(guān)產(chǎn)品還在籌備過(guò)程中,待成熟后上報(bào)。
一家中型基金公司量化部門總經(jīng)理表示,指數(shù)產(chǎn)品是公司產(chǎn)品布局的一個(gè)主要方向,作為特色指數(shù),ESG是一個(gè)重點(diǎn)品種。
從今年的上報(bào)或發(fā)行情況看,ESG基金在穩(wěn)步推進(jìn)。根據(jù)基金募集申請(qǐng)審核情況公示表,國(guó)泰基金和南方基金近期分別上報(bào)了國(guó)泰中證ECPI ESG80ETF和南方ESG主題股票型基金;華寶基金的MSCI中國(guó)A股國(guó)際通ESG通用指數(shù)基金(LOF)、易方達(dá)基金的ESG責(zé)任投資股票型發(fā)起式基金已經(jīng)獲批,目前處于發(fā)售期。
也有基金公司人士反映,上市公司在社會(huì)責(zé)任這一塊的信息披露尚不充分,資料很少,要推行ESG投資難度比較大,暫時(shí)不會(huì)做相關(guān)產(chǎn)品計(jì)劃。
不過(guò),有基金公司人士強(qiáng)調(diào),ESG投資是不可忽視的趨勢(shì)。A股“入摩”對(duì)資本市場(chǎng)影響深遠(yuǎn),無(wú)論是出于主動(dòng)還是被動(dòng),未來(lái)上市公司都會(huì)更加注重ESG、公司治理政策以及員工利益的保護(hù),這些角度與資金流入息息相關(guān)。
據(jù)了解,目前基金行業(yè)在開發(fā)設(shè)計(jì)ESG產(chǎn)品的同時(shí),在投資過(guò)程中也更重視投資標(biāo)的社會(huì)責(zé)任踐行情況,關(guān)注其經(jīng)濟(jì)責(zé)任、持續(xù)發(fā)展責(zé)任、法律責(zé)任以及道德責(zé)任等因素對(duì)公司價(jià)值的貢獻(xiàn)。 目前,易方達(dá)、博時(shí)、南方、華夏、鵬華、華寶等多家基金公司已加入聯(lián)合國(guó)責(zé)任投資原則組織(UNPRI),在投資策略、基金產(chǎn)品上逐漸融入ESG規(guī)則。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì),未來(lái)圍繞著ESG將有更多類型的產(chǎn)品出爐。
根據(jù)可持續(xù)投資論壇組織(US SIF)報(bào)告,2018年初,美國(guó)市場(chǎng)上依據(jù)ESG規(guī)則進(jìn)行投資的資金規(guī)模已達(dá)12萬(wàn)億美元,較2016年初增長(zhǎng)38%,占全美資產(chǎn)管理規(guī)模的1/4。報(bào)告還指出,客戶需求是ESG投資規(guī)模增長(zhǎng)的一個(gè)重要原因。對(duì)照海外市場(chǎng),國(guó)內(nèi)ESG主題基金發(fā)展空間巨大。
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