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隨著半年報業績的披露，半年報行情也已展開。可以看到，集成電路板塊上市公司今年半年報業績改善較為明顯，業績預期向好的優質品種受資金青睞，成為市場關注的焦點。

《證券日報》記者根據同花順數據統計發現，在74家集成電路行業上市公司中，截至7月17日，已有47家公司公布2019年半年報業績預告，業績預喜公司家數達到21家，占比逾四成。

具體來看，華西股份、北京君正兩家公司預計2019年上半年歸屬母公司股東的凈利潤同比最大增幅均在200%以上，分別為287.56%、226.23%，紫光國微、東山精密、深南電路、聯創電子、亞光科技、中環股份和圣邦股份等公司預計2019年半年報業績有望同比增長達到50%以上，匯頂科技、新萊應材、納思達、光力科技、蘇州固锝、景嘉微、中穎電子、機器人、鼎龍股份、全志科技等公司2019年半年報業績也均有望略增，上海新陽2019年半年報業績有望扭虧為盈，歐比特預計2019年上半年業績實現續盈。

對此，市場人士普遍認為，短期市場存量博弈、震蕩蓄勢，2周-3周內市場有望處于修復反彈的窗口期。投資策略上，關注重點在半年報業績穩中有增且估值相對合理的中小創細分龍頭、漲價題材的周期品主要集中在有色金屬、化工等領域以及券商等金融股。隨著半年報業績不斷披露，投資者也要關注板塊及企業的盈利情況變化，為未來一段時間的投資做好充足的準備，半年報業績高增長行業與公司均將有穩定的超額收益。

二級市場上，7月17日，集成電路板塊盤中集體崛起，整體上漲近2%，61只成份股股價實現上漲，占比逾八成。個股方面，光華科技、晶瑞股份、富瀚微、富滿電子、飛凱材料、南大光電、康強電子等7只個股集體漲停，聯創電子、華天科技、北京君正、韋爾股份、光力科技和納思達等個股漲幅也位居前列，均逾4%。

良好的表現離不開場內主流資金的追捧，周三，逾23億元資金涌入46只集成電路概念股。京東方A、紫光國微、華天科技等3只個股資金凈流入均達到1億元以上，康強電子(9754.59萬元)、紫光股份(7171.95萬元)、飛凱材料(5914.84萬元)、聯創電子(5419.19萬元)、張江高科(5131.00萬元)、長電科技(5129.20萬元)、南大光電(4898.01萬元)、士蘭微(4710.61萬元)和東山精密(4496.51萬元)等個股當日也均受到4000萬元以上大單資金布局。

機構評級方面，近30日內共有31只集成電路股獲得機構給予“買入”或“增持”等看好評級，其中，有12只半年報預喜股備受機構青睞，深南電路、圣邦股份兩只個股近期機構看好評級家數均逾10家，分別為12家、11家，中環股份(7家)、匯頂科技(3家)、亞光科技(2家)和鼎龍股份(2家)等個股近期均受到2家及以上機構集中推薦，另外，紫光國微、聯創電子、歐比特、納思達、景嘉微、全志科技等個股近期也被機構推薦。

對于板塊的后市表現方面，平安證券表示，在政策+資金+國產化替代需求下，國內IC產業預計繼續保持20%左右的年增長速度。設計端，建議關注控股長江存儲的紫光國微、積極拓展DRAM領域的兆易創新和指紋芯片設計龍頭企業匯頂科技;設備端建議關注北方華創。

新時代證券也表示，2018年全年中國半導體集成電路進口總金額高達3121億美元，同比增長19.8%，進出口逆差達到2274億美元，國產替代空間巨大。在當前背景下，以半導體集成電路為代表的戰略新興行業將是自主可控的核心產業。集成電路產業實現自主可控是下游智能汽車、5G和物聯網等戰略行業的供應鏈安全能否得到保障的關鍵。此次稅收優惠政策的延續，是國家對集成電路產業扶持政策的體現。未來針對集成電路產業或有更多的支持政策出臺，國內自給率有望不斷提升。建議關注半導體設備龍頭北方華創、存儲器龍頭公司兆易創新、半導體檢測設備龍頭精測電子。記者 任小雨