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國內春節假期期間，鐵礦石成為國際商品市場的最大亮點，受供應削減預期的影響，新加坡鐵礦石掉期合約價格大幅上漲。市場人士普遍認為，節后國內黑色系有望迎來“開門紅”。與此同時，美聯儲的鴿派語調以及經濟數據的良好表現，使美元保持強勢，國際金價在春節期間維持振蕩態勢。

春節期間外盤鐵礦石持續上行

在國內春節休市期間，巴西淡水河谷的尾礦壩潰壩事件進一步發酵。2月4日，淡水河谷官方稱決定關停位于Brucutu礦區的Laranjeiras大壩，受影響地區的鐵礦石年產量約為3000萬噸。2月5日，淡水河谷再次官宣將暫停Vargem Grande項目，該項目年產鐵礦石約1300萬噸，但這是4000萬噸減產計劃的一部分，并且淡水河谷明確指出公司將通過提高其他礦山的產量來彌補這部分減產。

受該事件影響，新加坡鐵礦石掉期合約價格持續上行，春節期間累計漲幅在8%左右，2月8日盤中上漲至94美元/噸，創2014年8月以來新高。

“從資金面來看，節前最后一個交易日國內市場尾盤出現空頭資金撤離的現象。”凱豐投資黑色研究員王晗認為，雖然節后鐵礦石期貨首日高開的預期較強，但也不排除保證金下調后出現空頭加倉的情況。

從基本面的情況來看，春節期間巴西法院要求Brucutu礦區停產、澳大利亞東部發生水災、印度宣布果阿邦采礦權續約違法等，都是推動鐵礦石價格上漲的突發事件。王晗告訴期貨日報記者，在當前價格水平下，中小礦山復產或增產的利潤空間較大，預計會有部分中小礦山啟動復產或擴產計劃，需要關注實際的產量變化以及生產計劃進度。

深圳俊睿豐資本董事長鄒俊表示，從目前的情況來看，鐵礦石減產量或超過4000萬噸，后期外盤價格如果繼續上漲，將帶動國內鐵礦石期貨上漲。“短期來看，巴西尾礦壩潰壩事件的影響已經在盤面得到充分反應，后期價格或將上行至100美元/噸以上;中期來看，在該事故發生前鐵礦石基本面供需大致平衡，該事故發生后將對供應端造成影響，雖然大漲后鐵礦石價格將面臨回調，但總體將保持強勢。”

作為鋼材生產的重要原料，鐵礦石價格對螺紋鋼成本的影響較大。“首先，從成本角度來看，螺紋鋼價格會得到提振;其次，從供需面情況來看，螺紋鋼目前處于供應淡季，2月下旬后市場需求將陸續啟動，預計3月將進入需求旺季;最后，從庫存情況來看，螺紋鋼在春節前庫存處于相對低位，累庫速度低于去年同期。”鄒俊認為，節后鋼價經過調整后仍有上升空間，成本與供需面的情況有利于螺紋鋼價格維持強勢，而且貿易商春儲的啟動也可能推動價格上行。

“短期來看，鐵礦石有可能帶動黑色板塊的全面上行;中期來看，螺礦比的套利機會值得關注。”王晗認為，隨著鐵礦石價格的上漲，鋼廠利潤將繼續承壓，疊加焦炭價格的影響，可留意鋼材利潤的多頭交易機會。

國際金價溫和回調

貴金屬方面，一方面，受全球股市表現疲軟和中美貿易談判等因素影響，投資者避險情緒升溫;另一方面，美聯儲鴿派言論以及非農數據、1月制造業PMI等經濟數據超預期，使得美元指數維持強勢，國際金價承壓。總體來看，貴金屬價格在春節期間維持振蕩。國際金價呈現溫和回調的態勢，倫敦金在國內休市期間累計跌幅0.10%，COMEX黃金以及白銀同樣出現小幅下跌。上周五，COMEX黃金期貨收漲0.3%，報1318.2美元/盎司，周跌0.29%;COMEX白銀期貨收漲0.71%，報15.83美元/盎司。

對于春節期間的國際金價走勢，橡睿投資合伙人蔣舒表示，節前金價持續沖高，國內休市期間，多項經濟數據顯示美國經濟相對強勁。國際金價在美元強勢的影響下，出現一定幅度回調，但與往年同期相比回調幅度不大。“由于美元維持強勢，離岸人民幣等相對弱勢，抵消國際貴金屬的部分跌勢，預計節后國內黃金期貨價格回調幅度將小于國際市場。”

“短期來看，3月份美聯儲不加息是大概率事件，黃金上漲的過程可能還沒有完全結束。”蔣舒表示，在去年12月美聯儲議息會議結束前，國際金價的漲勢已經開始，本輪行情啟動較早，持續時間較長，近期美聯儲不加息的預期也可能已經反映在行情中，節后金價或面臨回落。

外盤有色金屬在春節期間漲跌互現，倫銅漲幅近1%，倫鋅跌幅超2%，倫鎳也出現小幅下滑。金瑞期貨有色研究員唐羽鋒認為，今年以來銅基本面無重大變化，2月銅市仍將處于消費淡季，供應端基本不存在預期差，季節性累庫幅度會弱于往年。二季度國內外銅冶煉面臨較大檢修量級，低庫存會給銅價帶來下方支撐。

“在目前基本面屬性偏弱的情況下，價格漲跌的核心邏輯在于市場對于過度悲觀預期的修復，宏觀定價邏輯仍將主導銅價。”他表示，春節期間國際大類資產走勢開始出現分化，歐日韓股市見頂回落，美元走強，新興市場匯率微跌，目前宏觀預期差已經修復完畢，預計銅價反彈行情或將告一段落，后續可能有回調風險。

值得一提的是，中美經貿高級別磋商將于2月14日至15日在京舉行。對此，華泰期貨宏觀策略研究總監徐聞宇表示，這一積極信號料將改善市場風險偏好，對于下行周期中的市場而言，緩解了需求端的悲觀情緒。