美股和國(guó)際油價(jià)四季度出人意料的暴跌打壓了QDII基金業(yè)績(jī),而港股全年表現(xiàn)同樣不如人意,2018年QDII基金也經(jīng)歷了“虎頭蛇尾”的一年。
同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,2018年可統(tǒng)計(jì)的成立滿一年的211只QDII(A/B/C類份額分開(kāi)計(jì)算)有163只凈值下跌,占比近八成,平均跌幅7.88%。而2017年受益于美股和國(guó)際油價(jià)雙漲,QDII基金2017年全年平均漲幅16.58%,2018年上半年QDII基金整體也有1.53%的漲幅,下半年全球股市聯(lián)動(dòng)下跌和國(guó)際油價(jià)暴跌重創(chuàng)了QDII基金業(yè)績(jī)。
具體來(lái)看,2018年全年QDII基金業(yè)績(jī)無(wú)一超10%,僅7只基金漲幅超5%,其中融通中國(guó)概念債券全年凈值上漲9.15%,漲幅最大,上投摩根中國(guó)世紀(jì)美元現(xiàn)匯、廣發(fā)全球醫(yī)療保健人民幣、中銀美元債債券人民幣等6只基金凈值漲幅均在5%以上。
工銀香港中小盤美元2018年全年下跌31.64%,跌幅最大,僅這一只基金跌幅超30%。此外,易方達(dá)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)50ETF下跌28.38%,工銀香港中小盤人民幣下跌27.79%,去年QDII基金業(yè)績(jī)冠軍華寶油氣美元今年累計(jì)下跌26.62%,華夏大中華混合下跌25.50%。
分類別看,2018年油氣主題QDII普遍不佳。受國(guó)際地緣政治影響,下半年尤其是四季度國(guó)際油價(jià)跌幅超40%近乎被腰斬,直接拖累了油氣主題QDII基金業(yè)績(jī)。數(shù)據(jù)顯示,四季度油氣主題QDII平均跌幅達(dá)31.60%,全年平均跌幅也有16.19%,市場(chǎng)上油氣主題QDII今年無(wú)一幸免,業(yè)績(jī)盡墨。
近期全球主要股指多數(shù)邁入技術(shù)性熊市,港股也未能幸免,港股機(jī)會(huì)基金2018年業(yè)績(jī)同樣不佳。數(shù)據(jù)顯示,成立滿一年的154只港股機(jī)會(huì)基金(A/B/C類份額分開(kāi)計(jì)算)中僅8只上漲,不足一成,2018年平均跌幅16.71%,2018年下半年平均跌幅10.33%,整體表現(xiàn)并不好于國(guó)內(nèi)偏股型基金業(yè)績(jī)。
去年12月24日,美股遭遇史上最慘平安夜,道指創(chuàng)近16個(gè)月以來(lái)新低,標(biāo)普500創(chuàng)20個(gè)月以來(lái)新低,納指創(chuàng)17個(gè)月以來(lái)新低,被稱為“金融危機(jī)以來(lái)美國(guó)股市最糟糕的一周”,美股突如其來(lái)的暴跌也重創(chuàng)了美股QDII基金的業(yè)績(jī),少相關(guān)QDII基金將2018年前三個(gè)季度的收益回吐殆盡,除少數(shù)債券類資產(chǎn)QDII外,不少投向股票的QDII年內(nèi)業(yè)績(jī)已經(jīng)翻綠。不少業(yè)內(nèi)人士表示,雖然美國(guó)國(guó)內(nèi)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)并沒(méi)有太大問(wèn)題,但隨著美聯(lián)儲(chǔ)加息進(jìn)入尾聲,美國(guó)經(jīng)濟(jì)也將轉(zhuǎn)入下坡路,這波持續(xù)了10年的美股牛市已經(jīng)走向終結(jié)。(記者 張明江)
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