6月25日晚間消息,華興資本正式向港交所提交上市A1申請,啟動港股上市流程。華興資本IPO的主承銷商為高盛、工銀國際,財務顧問為華興資本。
文件披露,2017年,華興資本實現(xiàn)收入1.39億美元,年內(nèi)盈利3.2萬美元,不按國際財務報告準則計算,調(diào)整后收入2.12億美元,盈利5810.3萬美元。2016年,華興資本實現(xiàn)收入1.33億美元,年內(nèi)盈利3183.3萬美元,不按國際財務報告準則計算,調(diào)整后收入1.44億美元,盈利5517.9萬美元。
據(jù)招股書介紹,華興資本專注于中國新經(jīng)濟業(yè)務的領先投資銀行及投資管理公司。業(yè)務旨在發(fā)掘優(yōu)秀創(chuàng)業(yè)家及優(yōu)質(zhì)業(yè)務并于其整個發(fā)展階段為他們提供顧問、資本市場服務及投資。截至2018年3月31日,自成立以來已為約700項交易(逾1,000億美元)提供顧問服務,新經(jīng)濟投資方面有約41億美元受管理資產(chǎn)。
平臺包括三條主要業(yè)務線:投資銀行、投資管理及多牌照境內(nèi)證券合資公司華菁證券。其中:1、顧問服務。2013年至2017年按新經(jīng)濟交易額計排名第一,截至2018年3月31日提供顧問服務的累計交易額為902億美元。2、承銷。2013年至2017年五年期間為中國新經(jīng)濟公司承銷的香港及美國首次公開發(fā)售數(shù)量在中國投資銀行中排名第一,在中外投資銀行中排名第三。3、投資管理。于2017年12月31日投資新經(jīng)濟的中國私募股權(quán)基金中排名前十,截至2018年3月31日資產(chǎn)管理規(guī)模約為41億美元。
招股書顯示,截至2018年3月31日,華興資本人民幣基金及美元基金合計的基金資產(chǎn)管理規(guī)模達41億美元,募集資金對象包括境內(nèi)外的機構(gòu)及高凈值個人。