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兩會行情開啟 市場或將延續反彈
來源:深圳商報 發布時間:2018-02-27 14:26:19

備受市場關注的全國政協和人大會議將于3月3日和5日開幕,這意味著A股也進入了兩會時間。數據顯示,兩會前20個交易日A股上漲概率近8成。展望兩會,市場將如何運行?哪些板塊值得關注?對此,多位業內人士表示,兩會期間市場有望震蕩上漲,投資者可重點關注受益于政策的環保、國企改革、先進制造業等。

市場或將延續反彈

根據統計,本世紀以來已召開的18次兩會中,會前20個交易日滬指上漲的次數高達14次,上漲概率近8成。多數年份兩會前20個交易日滬指表現穩定,漲幅介于0~10%之間,只有2000年漲幅超過10%,達到16.78%。不過,兩會召開期間滬指上漲的次數達10次,上漲概率為55.56%,僅超過半數。

滬指在1月29日正式觸及頂部隨后開始大幅調整,雖然最近幾個交易日有所反彈,滬指離前期高點依然有8%的空間。

A股向來有“兩會”一說,出現這種現象的原因,源于兩會是國家新的大政方針出臺時期,市場預期良好。

根據統計,兩會前后市場穩定性較強,尤其是在過去三年A股市場無論是在會中還是會議后一周,市場往往能有不錯的表現,會議后一周各大指數上漲概率極高。兩會召開在即,市場能否延續反彈?

對此,前海開源首席經濟學家楊德龍對記者表示,“一般在兩會前市場上漲的概率較大,A股在節后已經開啟了春節攻勢。兩會即將來臨,注冊制延期,投資者做多熱情較高,市場有望延續反彈。”

“預計兩會期間市場整體維持震蕩反彈,”國金證券(600109)財富管理中心分析師黃岑棟表示,“畢竟此前市場已經歷大幅調整,再加上外圍市場反彈等利好,投資者信心有所恢復。”

廣發證券(000776)策略分析師戴康表示,美股大跌帶來的A股幅度超預期的調整也已基本結束,A股從超調情緒中逐漸修復,接下來2018年的“兩會”仍值得期待。

國泰君安(601211)認為,隨著業績地雷影響消化和外圍反彈,疊加春節效應與兩會暖窗,市場風險偏好有望進一步回升。利空提前消化,一定程度也提升了2018年兩會投資的勝率,2018年兩會或將帶來主題投資暖窗。

關注環保、國企改革等

目前A股即將進入兩會的交易時段。根據統計,以往漲幅較高的板塊多與當年兩會關鍵詞關聯度較高,比如2013年兩會重點關注霧霾防治問題,PM2.5、環保等主題指數超額收益顯著;2015年兩會提出“互聯網+”行動計劃,電子競技、網絡游戲等主題漲幅較高;2017年兩會政府工作報告中首次提及了人工智能,AI相關主題政策催化效應較為明顯。

對于兩會的政策話題,國泰君安認為,在研究兩會投資規律的基礎上,根據十九大報告和2018年中央經濟工作會議公報、2018年地方兩會以及四次政府工作報告征求意見座談會,并結合兩會熱點,前瞻2018年兩會十大潛在熱點主題,這些主題包括:高質量發展(先進制造業)、農業(鄉村振興)、環保(污染防治攻堅)、住房長效機制(租購并舉)、改革開放40周年(海南旅游島、上海自貿港)、醫藥、文化傳媒、食品安全、軍工。

從最近幾年兩會前后的熱點主題表現來看,兩會往往會孕育新的熱點主題。

對于兩會的投資機會,楊德龍分析稱,“投資者可關注政策受益的板塊,如兩會討論的話題如環保、國企改革、新能源汽車等板塊。”

黃岑棟對記者表示,“投資者可重點關注環保板塊和受益改革的自貿港等板塊,這類板塊此前超跌明顯,有望受益于兩會的政策刺激。”

長江證券(000783)宏觀分析師趙偉指出,兩會可重點關注以下幾方面:一、伴隨轉型進入下半場、“新經濟”加速涌現,先進制造或將成為經濟重要發力點。二、2018年精準脫貧攻堅期,脫貧工作力度或繼續加強。重點關注部分貧困縣集中地區脫貧進展,以及新能源、農業、生態環保等相關受益產業。三是國企改革有序推進,國有資本繼續向實體經濟聚焦,關注央企股份制改革等最新進展。四、生態文明“千年大計”,污染防治與產業結構調整、落后產能淘汰密切相關,環境保護或仍是經濟工作重要著力點。五、區域協調發展重要性提升,雄安新區、“一帶一路”、粵港澳大灣區、長江經濟帶等區域建設受到市場關注。

標簽: 行情 市場

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