02月02日訊
停牌近半年的中鎢高新(000657)2月2日早間一口氣發布了重大資產重組預案及非公開發行股票預案,公司擬向控股股東湖南有色有限、五礦有色股份、湖南有色資管、禾潤利拓發行股份購買其持有的柿竹園公司、新田嶺公司、瑤崗仙公司、南硬公司及 HPTEC 集團的不等股份,并擬募集配套資金30.36億元。此外,中鎢高新還將向不超過10名特定投資者非公開發行股票募資不超過50億元。
具體來看,中鎢高新發行股份購買資產的股票發行對象為湖南有色有限、五礦有色股份、湖南有色資管和禾潤利拓,發行完成后,中鎢高新將獲得新田嶺公司 100%股權、柿竹園公司100%股權、南硬公司 71.22%股權、HPTEC 集團 100%股權以及瑤崗仙公司 50.02%股權。購買資產的確定發行價格為 13.75 元/股,經初步評估,上述標的資產于評估基準日的預評估值約為30.36 億元,最終的結果將在交易正式方案中予以披露。據此,本次發行股份購買資產的股份發行數量約為 2.21億股。
增強重組后公司持續經營能力,中鎢高新擬采用詢價方式向不超過 10 名符合條件的特定對象非公開發行股份募集配套資金30.36億元,發行底價為 13.75 元/股,發行股份數量預計不超過2.21億股。募資凈額將用于瑤崗仙裕新多金屬礦床技術改造項目、新田嶺鎢礦 4500T/D 采選改擴建項目、柿竹園柴山鉬鉍鎢多金屬礦技術改造項目、南硬公司 850 噸硬質合金棒材提質擴能技術改造項目以及償還對外借款。
中鎢高新是中國五礦旗下鎢產業的唯一上市公司平臺,此次重組意在推動旗下優質鎢資 整合,提高中鎢高新的綜合競爭力,亦為中國五礦履行實現產業整合、解決同業競爭的公開承諾之舉。本次重大資產重組擬將中國五礦持有的南硬公司、HPTEC 集團等硬質合金企業全部注入中鎢高新,同時擬將中國五礦持有的主要鎢礦采選、冶煉企業注入中鎢高新,使中鎢高新形成集鎢礦山、鎢冶煉、鎢粉末、硬質合金及深加工的完整鎢產業鏈。
除此之外,中鎢高新還發布了非公開發行股票預案,公司擬向不超過10名特定投資者募集資金不超過50億元(含50億元),發行價格將根據詢價結果確定。
募資凈額將分別用于金屬切削刀具提質擴能項目、微鉆擴產至 3.5 億支技術改造項目、微鉆擴產至 2.5 億支技術改造項目、棒型材生產線異地升級改造項目、200 萬件高品質精密耐磨零件擴能改造項目以及補充流動資金。
根據中國五礦提出的鎢產業“藍海戰略”, 核心目標是消化傳統中低端的硬質合金產能,向高精尖高附加值硬質合金產品轉型升級,為市場提供有效供給,順應我國經濟進入供給側改革的新階段。這一過程對于產品質量、性能、工藝技術的要求也日漸提升,本次非公開發行,主要聚焦于中鎢高新優勢細分硬質合金領域,實施募投項目擴大優勢產品規模,優化生產流程和業務布局,升級核心技術,做精做深高附加值優勢產品,促進公司硬質合金產業變革與升級。