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隨著全球經(jīng)濟(jì)基本面復(fù)蘇，我國制造業(yè)持續(xù)回暖。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年2月，中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)為50.6%，已連續(xù)12個月位于臨界點(diǎn)以上，顯示了制造業(yè)蓬勃發(fā)展現(xiàn)狀。對此，建信高端裝備擬任基金經(jīng)理孫晟表示，2021年全球經(jīng)濟(jì)逐步恢復(fù)，A股企業(yè)盈利向上，市場風(fēng)格可能出現(xiàn)切換，制造業(yè)等業(yè)績增速高、估值位于歷史低位的行業(yè)具有相對優(yōu)勢。同時，中國已進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段，在向“制造強(qiáng)國”邁進(jìn)的過程中，高端裝備制造領(lǐng)域具備更多投資機(jī)會。

孫晟進(jìn)一步分析稱，目前市場一致預(yù)期是全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，基本面將逐漸回到正軌，在這一背景下，A股整體市場風(fēng)格上大概率發(fā)生切換，前期受流動性推動的高估值板塊可能面臨一定壓力，而制造業(yè)相關(guān)細(xì)分行業(yè)受益于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，業(yè)績實(shí)現(xiàn)了較快增長，能夠在一定程度上對沖潛在的估值下降，同時，制造業(yè)的股價和估值過去幾年也處于歷史低位，具有較高的防御價值和上漲概率。

立足長期視角，我國正從“制造大國”走向“制造強(qiáng)國”，制造業(yè)升級將是必由之路。在這個過程中，具有良好的公司治理結(jié)構(gòu)、重視技術(shù)研發(fā)的企業(yè)將不斷涌現(xiàn)出來，帶來較好的投資機(jī)會。下一階段，可以沿著兩個方向挖掘投資機(jī)會。一是進(jìn)口替代，包括芯片、半導(dǎo)體和大飛機(jī)等；二是出口提升，包括汽車、家電、工程機(jī)械的國際化，鋰電池、光伏等全球領(lǐng)先產(chǎn)品繼續(xù)享受全球需求增長，以及其它細(xì)分領(lǐng)域的隱形冠軍繼續(xù)擴(kuò)大市場份額。