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由于全球LCD面板需求激增，從2020年下半年開始，LCD面板價(jià)格不斷上漲。漲價(jià)的趨勢一直到延續(xù)到了今年年初，整個(gè)行業(yè)迎來了史上最長的漲價(jià)周期。近期面板結(jié)構(gòu)件廠商利通電子(603629)、凱盛科技(600552)等近期紛紛計(jì)劃擴(kuò)產(chǎn)，將借助這個(gè)風(fēng)口迎來發(fā)展良機(jī)。

近期，隨著全球經(jīng)濟(jì)的逐漸復(fù)蘇，全球?qū)σ壕姘宓男枨蟠蠓鲩L，液晶面板迅速從供給過剩向供應(yīng)短缺轉(zhuǎn)變,液晶面板價(jià)格也由跌轉(zhuǎn)漲,最終推動(dòng)液晶面板價(jià)格上漲一倍。華泰證券的研究顯示，截至2021年2月下旬，目前主流的32吋、43吋、55吋及65吋LCD電視面板價(jià)格，相較于2020年5月份，已經(jīng)分別上漲了119%、81%、84%和46%。

由于液晶面板價(jià)格的大幅上漲,全球前兩大液晶面板企業(yè)京東方和TCL發(fā)布的業(yè)績預(yù)告顯示它們2020年的凈利潤將大幅增長,其中京東方預(yù)計(jì)凈利潤增長1.5倍,TCL業(yè)績凈利潤將增長60%-70%。

面板漲價(jià)背后，行業(yè)競爭格局發(fā)生根本性變化是更關(guān)鍵的原因，京東方和TCL旗下華星光電雙寡頭地位已經(jīng)逐步確立。正如格力和美的兩家空調(diào)巨頭在寡頭壟斷下形成的默契合謀，這或?qū)⒆屆姘逍袠I(yè)的周期性發(fā)生一定改變。

鑒于面板行業(yè)景氣度持續(xù)向好，目前龍頭擴(kuò)產(chǎn)、并購意向強(qiáng)烈。京東方這兩天新動(dòng)作頻頻。昨日據(jù)韓國等媒體的最新消息，京東方首度打入三星電子智能手機(jī)供應(yīng)鏈，預(yù)計(jì)將于今年下半年起為三星新款折疊手機(jī)Galaxy M系列部分機(jī)型供應(yīng)柔性O(shè)LED面板。

而面板下游的結(jié)構(gòu)部件龍頭公司紛紛開始擴(kuò)產(chǎn)，如利通電子(603629)計(jì)劃通過定向增發(fā)擴(kuò)充產(chǎn)能，擬募集資金總額不超過6億元，用于奕銘5條大屏幕液晶電視結(jié)構(gòu)件智能化(自動(dòng)化)生產(chǎn)線項(xiàng)目、墨西哥蒂華納年產(chǎn)300萬件大屏幕液晶電視精密金屬結(jié)構(gòu)件項(xiàng)目、墨西哥華雷斯年產(chǎn)300萬件大屏幕液晶電視精密金屬結(jié)構(gòu)件項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金，目前已經(jīng)獲得證監(jiān)會(huì)批復(fù)。

據(jù)悉，此次奕銘5條大屏幕液晶電視結(jié)構(gòu)件智能化(自動(dòng)化)生產(chǎn)線項(xiàng)目總投資額為3億元，建成后將形成年產(chǎn)1212.74萬件精密金屬結(jié)構(gòu)件的生產(chǎn)能力。預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)后可實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5.46億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤4065.54萬元。

“墨西哥華雷斯年產(chǎn)300萬件大屏幕液晶電視精密金屬結(jié)構(gòu)件項(xiàng)目”則為TCL等相關(guān)客戶的海外工廠提供精密金屬結(jié)構(gòu)件等產(chǎn)品，預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)后可分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.46億元、2.46億元，凈利潤1693.36萬元、1695.71萬元。

利通電子表示，本次非公開募集資金投資項(xiàng)目建成后有利于公司繼續(xù)維持規(guī)模優(yōu)勢，提升公司生產(chǎn)線的智能化水平，鞏固公司在液晶電視精密金屬結(jié)構(gòu)件領(lǐng)域的行業(yè)地位，服務(wù)更廣泛的市場，深化與相關(guān)客戶的戰(zhàn)略合作，契合公司“走出去”的發(fā)展戰(zhàn)略。

凱盛科技(600552)3月21日晚公告稱，鑒于一期項(xiàng)目產(chǎn)能較小，同時(shí)根據(jù)市場和未來柔性折疊技術(shù)發(fā)展趨勢，擬搶抓機(jī)遇擴(kuò)大規(guī)模，公司計(jì)劃新增投資約10.25億元建設(shè)超薄柔性玻璃(UTG)二期項(xiàng)目，形成1500萬片/年的產(chǎn)能。

凱盛科技股份有限公司的主營業(yè)務(wù)是ITO導(dǎo)電膜玻璃、電熔氧化鋯和硅酸鋯,主要產(chǎn)品包括ITO導(dǎo)電膜玻璃、浮法玻璃、手機(jī)液晶屏模組等

面板結(jié)構(gòu)件行業(yè)屬于市場集中度高、品牌決定性強(qiáng)的行業(yè)。利通電子(603629)主要客戶大多集中在國內(nèi)一線電視品牌企業(yè)，主要為海信、TCL、夏普等國內(nèi)外電視機(jī)品牌頭部廠商，對前五大客戶的銷售占比在50%以上。利通電子目前擁有業(yè)內(nèi)最大規(guī)模的專業(yè)化產(chǎn)線、產(chǎn)能與貼近客戶的產(chǎn)地布局，年產(chǎn)精密金屬?zèng)_壓背板、后殼超過2000萬件(套)以上。公司還是寶鋼黑電產(chǎn)品專用電鍍鋅板單一最大客戶，年采購量超過9萬噸，在產(chǎn)品供給與材料采購兩端圴具有顯著的規(guī)模優(yōu)勢。

市場人士分析稱，面板行業(yè)的景氣度將傳導(dǎo)到下游的結(jié)構(gòu)件，相關(guān)龍頭公司將更為受益。