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春節后，A股主要指數持續回調，截至3月17日，上證指數、滬深300、中小板指、創業板指分別下跌5.73%、12.17%、15.61%、20.79%。申萬一級行業中，行業表現分化，順周期相關行業漲幅居前，鋼鐵行業領漲，漲幅為17.59%；節前表現較好的行業，如醫藥生物、食品飲料大幅回調，分別下跌16.93%、22.35%；軍工板塊也出現回調，跌幅為10.26%(數據來源：Wind，時間段為2021.2.18-2021.3.17)。博時軍工主題股票基金經理蘭喬表示看好軍工行業的長期表現。

關于春節后A股市場大幅下跌，蘭喬認為，主要是美債收益率快速上行、引發全球流動性收緊預期所致。在經濟基本面好轉、貨幣政策相對穩健的背景下，我們預計2021年大概率不會出現類似2018年那種持續性系統性的下跌風險。

在蘭喬看來，軍工行業的收益彈性大，受市場波動的影響較大。從基本面來看，未來幾年軍工行業成長性強，一些質地好的軍工企業市值有較大成長空間，我們依然看好未來軍工行業的長期表現，軍工行業堅實的基本面得益于以下三個方面：

首先是國家明確了需要提升國防實力的目標。十八大和十九大報告都指出，要大力推進國防和軍隊現代化。

其次是國防軍費充足。軍改后，軍費更加充足，且裝備占比在持續提升。軍工的經費除了購買軍備，還有科研經費以及專項經費等，這也是軍工企業的重要收入來源。

第三是供應端的軍事技術也已跟上。我國的軍事裝備已經比之前先進很多，實戰訓練對軍事裝備的消耗很大，軍工企業在十四五期間放量增長，現已進入小步快跑模式。

軍工板塊受外部事件驅動的影響較大，具有較強的主題投資色彩。蘭喬認為，從更長期的維度看，軍工企業的股價還是由基本面因素決定的，包括行業發展前景、生產經營狀況、經營業績等。“長期來看，我們認為軍工行業會出現很多投資機會，依然看好基本面向好、未來增長潛力大的賽道上的好公司，著重布局確定受益于武器裝備建設的核心標的，力求獲得超額收益。”蘭喬說道。

基金有風險，投資需謹慎。