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牛年首個(gè)交易日A股風(fēng)格大變，盡管三大股指高開(kāi)低走，但有3600只股票上漲，顯示整體賺錢效應(yīng)回暖。截至收盤，上證指數(shù)報(bào)3675.36點(diǎn)，上漲0.55%；深證成指報(bào)15767.44點(diǎn)，下跌1.22%；創(chuàng)業(yè)板指報(bào)3320.14點(diǎn)，下跌2.74%。

盤面上，受春節(jié)期間原油、銅等大宗商品價(jià)格持續(xù)上漲刺激，A股有色、化工、油服、煤炭等順周期板塊全線大漲。而以食品飲料、醫(yī)藥生物等為代表的前期“抱團(tuán)”品種則高位回調(diào)，貴州茅臺(tái)收跌5%。

資金面上，北向資金昨日凈買入50.73億元，其中滬股通凈買入26.72億元，深股通凈買入24.02億元。

白酒醫(yī)藥龍頭回調(diào)

昨日早盤，受春節(jié)期間外圍股市整體上漲提振，A股三大指數(shù)全線大幅高開(kāi)，滬指站上3700點(diǎn)。滬深300指數(shù)高開(kāi)1.97%，一度突破2007年10月創(chuàng)下的高點(diǎn)5891.72點(diǎn)，創(chuàng)下歷史新高。

但開(kāi)盤后不久，滬深兩市便呈現(xiàn)高開(kāi)低走態(tài)勢(shì)，其中滬指表現(xiàn)相對(duì)堅(jiān)挺。創(chuàng)業(yè)板指、深證成指則相繼翻綠，滬深300指數(shù)也抹去此前漲幅。

從盤面來(lái)看，以貴州茅臺(tái)為首的前期“抱團(tuán)股”全線調(diào)整，是拖累指數(shù)表現(xiàn)的重要原因之一。貴州茅臺(tái)全天收跌5%，股價(jià)跌破2500元，成交額167億元。Wind茅指數(shù)整體跌近3%，板塊內(nèi)美的集團(tuán)、海天味業(yè)跌逾8%，海康威視、藥明康德跌超7%，金龍魚、愛(ài)爾眼科、寧德時(shí)代、億緯鋰能等多只權(quán)重股均跌幅居前。

此外，去年以來(lái)持續(xù)上漲的抗疫概念股普遍走低，醫(yī)用耗材、疫苗相關(guān)個(gè)股大幅殺跌。英科醫(yī)療大跌13.35%，盤中跌幅一度超過(guò)17%；智飛生物、康泰生物、康希諾等紛紛走弱。

值得注意的是，昨日權(quán)重股回調(diào)拖累指數(shù)表現(xiàn)，但個(gè)股表現(xiàn)卻相對(duì)活躍。Wind數(shù)據(jù)顯示，昨日兩市合計(jì)成交金額1.08萬(wàn)億元，約3600只股票上漲，漲停個(gè)股達(dá)133只，跌停個(gè)股僅8只，顯示市場(chǎng)整體賺錢效應(yīng)有所回暖。

有色板塊掀漲停潮

在前期“抱團(tuán)股”大跌的同時(shí)，受益于全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的預(yù)期，周期行業(yè)昨日表現(xiàn)亮眼。

有色金屬板塊全天走勢(shì)強(qiáng)勁，紫金礦業(yè)開(kāi)盤即封死漲停，中國(guó)鋁業(yè)、洛陽(yáng)鉬業(yè)等多只有色龍頭個(gè)股漲幅居前。在有色金屬?gòu)?qiáng)勢(shì)的引領(lǐng)下，石油、煤炭采選等多個(gè)周期板塊均表現(xiàn)較佳。此外，金融板塊中，保險(xiǎn)股盤中拉升，中國(guó)太保漲逾5%，中國(guó)平安漲近4%。

值得注意的是，中信證券昨日早間大幅上調(diào)紫金礦業(yè)A/H股目標(biāo)價(jià)分別至21元/19港元，維持A/H股“買入”評(píng)級(jí)。中信證券表示，伴隨著金屬價(jià)格上漲創(chuàng)近年來(lái)新高，進(jìn)一步向上的價(jià)格預(yù)期被打開(kāi)，龍頭礦業(yè)公司的估值邏輯可能由盈利估值向資源維度切換，預(yù)計(jì)紫金礦業(yè)A/H股市值可達(dá)5500億元人民幣和5000億港元。

中金公司表示，目前美國(guó)已開(kāi)啟補(bǔ)庫(kù)存周期，順周期修復(fù)大方向確立。短期而言，有色金屬板塊呈現(xiàn)多點(diǎn)開(kāi)花態(tài)勢(shì)，建議對(duì)該行業(yè)維持超配，投資邏輯應(yīng)聚焦公司業(yè)績(jī)修復(fù)邏輯兌現(xiàn)及“春季躁動(dòng)”機(jī)會(huì)，建議關(guān)注盈利對(duì)價(jià)格彈性較大的礦山企業(yè)。能源金屬方面，行業(yè)目前處于量?jī)r(jià)齊升的黃金窗口期，新能源車終端銷量迎來(lái)加速增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)鏈排產(chǎn)維持高景氣度，有望拉動(dòng)上游金屬價(jià)格上漲。

機(jī)構(gòu)調(diào)倉(cāng)換股

從盤后交易數(shù)據(jù)來(lái)看，前述調(diào)整的“抱團(tuán)股”中不乏機(jī)構(gòu)席位的身影，顯示機(jī)構(gòu)資金對(duì)高位股態(tài)度有所分歧。

美的集團(tuán)昨日大跌8%，龍虎榜數(shù)據(jù)顯示，兩家機(jī)構(gòu)席位合計(jì)賣出該公司4.12億元，另有兩家機(jī)構(gòu)席位合計(jì)買入3.53億元。同時(shí)深股通席位大幅凈賣出美的集團(tuán)逾10億元。

洽洽食品昨日收跌7.67%，龍虎榜上榜席位均為機(jī)構(gòu)席位及深股通席位。其中4家機(jī)構(gòu)席位合計(jì)賣出該股1.44億元，另有4家機(jī)構(gòu)席位合計(jì)買入逾7900萬(wàn)元。此外，深股通席位合計(jì)凈買入逾3000萬(wàn)元。

千億市值的醫(yī)美龍頭愛(ài)美客昨日同樣遭兩家機(jī)構(gòu)席位合計(jì)賣出3.19億元，同時(shí)獲3家機(jī)構(gòu)席位合計(jì)買入4.78億元。

此外，凱萊英、華蘭生物分別被4家、3家機(jī)構(gòu)席位砸盤，晨鳴紙業(yè)、中泰化學(xué)、魯西化工、泰和新材等周期股則出現(xiàn)機(jī)構(gòu)席位凈買入。

天風(fēng)證券首席策略分析師劉晨明表示，公募基金爆款發(fā)行使得其管理規(guī)模進(jìn)一步向頭部集中，市場(chǎng)風(fēng)格從大市值徹底切換到小市值并不太容易。但他強(qiáng)調(diào)，A股頭部公司的后續(xù)波動(dòng)率可能明顯放大，其預(yù)期回報(bào)目標(biāo)也應(yīng)該下調(diào)。劉晨明認(rèn)為，全球流動(dòng)性或現(xiàn)拐點(diǎn)的預(yù)期是前述高估值個(gè)股調(diào)整的主要誘因。

國(guó)泰君安證券陳顯順策略團(tuán)隊(duì)同樣認(rèn)為，當(dāng)前市場(chǎng)仍處于龍頭趨勢(shì)之中，績(jī)優(yōu)藍(lán)籌仍是下一階段的交易方向，建議積極布局非“抱團(tuán)”績(jī)優(yōu)藍(lán)籌，尤其是高景氣的全球定價(jià)周期品與中游制造業(yè)。