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　　受多重利好因素影響，2月5日，光伏板塊多數個股飄紅，上機數控一度漲停，陽光電源、錦浪科技、隆基股份等股價紛紛出現上漲。環保新能源綜合服務商東旭藍天(000040.SZ)早盤出現拉升，最高漲幅超7%。截至收盤，報2.28元/股，漲幅1.79%，成交額0.95億元，換手率3.86%。

　　光伏產業鏈龍頭鎖單擴產

　　2020年硅料價格一路走高，機構普遍預計2021年硅料供需仍將偏緊，目前頭部光伏企業紛紛加快綁定自己的硅料來源。

　　作為行業“新秀”的上機數控于2019年拓展單晶硅業務，產能逐步擴大，在生產過程中對原材料的需求也相應增加。2021年1月22日公告顯示，公司向新特能源及新疆新特采購未來5年合計7.035萬噸多晶硅料，預計采購金額約為60.501億元。2月2日，隆基股份和中環股份簽署重大銷售合同，總金額達到370億元。以隆基股份為例，截至目前，已與通威股份、特變電工、亞洲硅業和保利協鑫4家企業簽訂硅料采購長單，合同金額近400億元。據國信證券2月2日統計，以2020年5家頭部企業41.8噸硅料產能測算，2021年57%-60%的硅料產能已被長單鎖定。

　　此外，各大光伏生產企業也頻頻宣布擴產。光伏龍頭隆基股份、中環股份、晶澳科技在2021年開局均發布擴產公告，陽光電源在2月2日晚間向外界拋出一份定增預案，用于年產100GW新能源發電裝備制造基地項目等。公司方面表示，實施本次募投項目將有效緩解現有產能不足的局面，滿足快速增長的市場需求。

　　產業鏈龍頭相繼鎖單擴產，核心因素是認為2021年光伏行業的良好景氣度有望保持，新能源行業迎來了前所未有的發展機遇。

　　新能源市場迎來爆發式增長

　　1月20日，國家能源局公布2020年新能源裝機數據。數據顯示，2020年新增風電裝機7167萬千瓦、太陽能發電4820萬千瓦，風光新增裝機之和約為1.2億千瓦，創歷史新高，遠超市場預期。

　　去年9月22日，我國宣布力爭2030年前實現碳排放達峰、努力爭取2060年前實現碳中和的愿景，并在12月12日聯合國“2020氣候雄心峰會”上進一步提出到2030年，國內生產總值二氧化碳排放將比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消費比重將達到25%左右的目標，風電、太陽能發電總裝機容量將達到12億千瓦以上。

　　在碳達峰和碳中和目標指引下，我國新能源業務將迎來更大的發展契機。1月28日，在國際能源署《2020年可再生能源報告》與國家發展和改革委員會能源研究所《2020年中國可再生能源展望報告》線上發布會上，國家能源局新能源和可再生能源司副司長任育之表示，可再生能源發展的“十四五”規劃正在編制中，未來將優先推動風電、光伏發電為代表的新能源和可再生能源高比例、高質量發展，努力提高非化石能源的比重，力爭在“十四五”期間清潔能源成為能源增量的主體。

　　根據國家發改委能源研究所最新發布的《2020年中國可再生能源展望報告》，預計到2050年，風電占到我國一次能源消費的38.5%，光伏占到21.5%。而2019年中國一次能源消費中，僅1.7%來自光伏發電，相對于2019年提高12.6倍，風電同樣擁有巨大的發展空間。

　　碳交易提升新能源發電資產盈利能力

　　在新能源迎來爆發式增長的同時，碳交易將進一步提升新能源發電資產的盈利能力。1月5日生態環境部公布《碳排放權交易管理辦法(試行)》，已于2月1日起正式施行。全國碳排放權交易系統即將上線，碳排放配額將逐步從免費分配過渡至有償分配，并可通過公開競價、協議等方式交易。

　　華泰證券分析師認為，碳交易與發電權交易協同，新能源發電商的價值有望重估。生態環境部2020年11月有關發電行業實施方案顯示，2019-2020年發電行業配額按2018年供電量70%計算，照此趨勢未來發電企業的碳配額將逐年遞減，碳排放權的需求將不斷增加，最終導致碳排放權交易價格的上升。另一方面，碳交易有望和發電權交易形成協同效應，最終促進新能源發電的異地消納。隨著碳減排與碳交易全面鋪開，新能源發電企業拓展新的盈利渠道。根據華泰選取的4家新能源發電商數據測算，碳交易對2019年利潤的增厚比例在9%至17%之間，對2019年度電收入增厚約1.8分錢。

　　東旭藍天或迎估值修復行情

　　東旭藍天是國內知名的環保新能源綜合服務商，聚焦綠色產業，鞏固推進“智慧能源+環保治理”獨特產業模式。公司深耕新能源行業多年，2018-2020年連續3年上榜“全球新能源500強企業”。數據顯示，截至2020年6月末，東旭藍天所擁有的光伏電站并網裝機量已超1GW，共計54座電站，遍布全國10多個省市地區，累計發電量6.8億度，超發3000萬度，資產管理水平和運維效率持續提升。目前，公司已建成電站批復電價維持20年不變，可帶來持續穩定的業績保障，是其重要的“壓艙石”資產。

　　隨著新能源技術加速革新，發電成本持續下降，國有能源企業明顯加大新能源電站領域投資力度。東旭藍天順應產業變革趨勢，積極探索實踐新能源電站投資運營新模式。2020年9月，公司與央企國電投旗下吉電股份簽署合作協議，實現在光伏、風電等新能源項目上的強強聯合、優勢互補和合作共贏，擬達成2-3GW新能源項目的合作目標。近日，東旭藍天與吉電股份旗下公司吉林吉電攜手，對汪清70MW平價光伏發電項目進行聯合開發建設，完成與吉電股份戰略合作的首個項目落地。

　　從過往股價走勢來看，東旭藍天中長線嚴重超跌，在新能源市場爆發，疊加碳交易與發電權交易協同等多重利好提振之下有補漲需求。數據顯示，2020年以來，股價較年內最高價回撤50%，遠遠落后同期上證指數。目前，該股蟄伏于底部區域，在光伏板塊中處于估值洼地。截至2021年2月5日，市凈率(PB)僅0.26倍，具備一定的估值優勢，有望迎來新一輪修復行情。