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近期，稀土價格持續走強。多名產業人士認為，供需關系的改善是刺激價格走高的主因。此外，工信部發布的《稀土管理條例(征求意見稿)》，提振了業內對產業良性發展的信心。有上市公司直言：“稀土價格的波動已由政策驅動轉為供需驅動，行業已不需要依靠國儲政策度日。”在此背景下，相關上市公司紛紛擴產。

價格走高

今年以來，稀土價格繼續上行，截至1月19日鐠釹氧化物價格升至451000元/噸，較之2020年最后一日的407500元/噸，再上漲43500元/噸，漲幅達10.67%。

根據行業信息平臺SMM，目前，氧化鐠釹、氧化鋱、氧化鏑等近期漲勢明顯的稀土氧化物持貨商挺價情緒高漲，大多捂貨惜售。其中，氧化鏑詢盤較為活躍；氧化鐠釹、氧化鋱等詢盤活躍度有所下滑，或是因為前期漲速太快，下游金屬廠及磁材廠接貨意愿有所降低，處于持續觀望狀態。

有券商人士分析稱：“以往稀土價格波動主要圍繞收儲節奏，如今下游需求旺盛，稀土價格不再依附收儲，而是像其他原材料一樣，由供需關系決定，但收儲預期的存在會對稀土價格托底。”

盛和資源證券部人士也表示：“現在貨源趨緊，市場不再依賴收儲政策。”

高性能釹鐵硼永磁材料是目前市場上最為緊俏的貨源。據悉，企業庫存目前較為緊張，庫存周轉多維系在2個月左右，很少會與客戶簽訂長期價格合約，多為一單一價的模式運作。

山東一家磁材上市公司高管表示：“新能源汽車、變頻空調的訂單最多，通常一臺新能源乘用車的釹鐵硼永磁材料用量在2公斤左右。因家電能耗標準重新修訂，變頻空調上的用量增長十分明顯。”

積極擴產

近期，工信部發布《稀土管理條例(征求意見稿)》，提出對稀土開采、稀土冶煉分離實行總量指標管理，包含總量指標管理、環保管理、儲備管理、管理協調等。

上海產業合作促進中心私募委員會主任葉飛表示，該文件的出臺，是點燃稀土行情的關鍵。“稀土管理條例出臺，實質是保護稀土產業良性發展，進而提高國際定價權。價格驅動因素的轉變、高性能磁材市場的缺口，都會對稀土提價起到支撐作用。”

西南證券表示，稀土行業首次立法，對相應的違規行為作出明確懲罰措施，將有利于打擊偷挖濫采、違法違規的生產行為，建立行業規范發展的長效機制，優化未來的行業格局。行業龍頭企業因開采分離指標占比較大、生產經營規范，在未來的行業發展中會更為受益。

關于未來市場需求，華寶證券進行了測算：高性能稀土永磁材料未來5年將保持高速需求增長，市場前景可期，僅新能源汽車、風力發電、節能家電三大低碳經濟代表產業，到2025年所需高性能釹鐵硼磁材合計就超2019年全球高性能釹鐵硼磁材的需求總量。

政策加碼，疊加下游需求拉動，國內主要稀土企業如沐春風，其中釹鐵硼領域企業產能擴展熱情最為高漲。

正海磁材2020年12月26日公告，擬投資30億元在江蘇如皋高新區投資建設年產能1.8萬噸的高性能釹鐵硼永磁材料生產基地，并以自有資金2億元設立全資子公司負責該項目的運營，在2024年全部達產后，預計實現年銷售額38億元。

金立永磁定增募投項目贛州年產3000噸新能源汽車及3C領域高端磁材項目已順利開工。2020年10月30日，公司披露，擬在包頭投資建設高性能稀土永磁材料基地項目，項目達產后將形成年產8000噸高端磁材的生產能力，全部達產后，公司產能將達2.3萬噸。