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近期港股市場(chǎng)表現(xiàn)引人矚目，截至1月15日，恒指 PE(TTM)為16.2倍，恒生國(guó)指 PE(TTM)為11.4倍，較前一周有所上升。資金方面，境外流動(dòng)性仍處于總量寬松階段。AH溢價(jià)指數(shù)為136.0，較前一周有所下降，但仍處于近四年以來(lái)的高位水平，有助于繼續(xù)吸引長(zhǎng)線南下資金流入。上周港股通資金凈流入586億人民幣，創(chuàng)出滬深港股通開(kāi)通以來(lái)的凈流入規(guī)模新高。

全球經(jīng)濟(jì)將延續(xù)國(guó)內(nèi)供給端與海外需求端共振模式，短期配置方向上，我們建議關(guān)注以下機(jī)會(huì)：第一、順周期板塊有較好盈利確定性，基于制造業(yè)投資修復(fù)為主線，關(guān)注先進(jìn)制造業(yè)板塊，以及海外供給端逐漸修復(fù)帶動(dòng)國(guó)內(nèi)出口細(xì)分領(lǐng)域的機(jī)會(huì)。第二、近期半導(dǎo)體設(shè)備銷(xiāo)售以及8英寸價(jià)格繼續(xù)走強(qiáng)，板塊上有較高的景氣度。第三、消費(fèi)數(shù)據(jù)持續(xù)回暖，國(guó)內(nèi)線下消費(fèi)場(chǎng)景逐漸打開(kāi)，關(guān)注汽車(chē)、餐飲等板塊。

招商基金認(rèn)為，從中長(zhǎng)期的角度來(lái)看, 在“弱美元、穩(wěn)人民幣”的趨勢(shì)下，港股中資股的盈利確定性高、低估值的優(yōu)勢(shì)明顯。疊加目前港股相較于A股的投資性?xún)r(jià)比處于歷史高位，南向資金有望持續(xù)凈流入。長(zhǎng)期看好港股具有資產(chǎn)稀缺性的新經(jīng)濟(jì)板塊，以及中概股回歸受益的板塊。