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最新數(shù)據(jù)印證了經(jīng)濟轉(zhuǎn)暖態(tài)勢。國家統(tǒng)計局1月18日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2020年我國工業(yè)生產(chǎn)持續(xù)發(fā)展，高技術(shù)制造業(yè)和裝備制造業(yè)增長較快。從去年A股市場整體表現(xiàn)看，汽車、電子、醫(yī)藥等復(fù)蘇明顯的行業(yè)指數(shù)均大幅拉升。

值得注意的是，本周A股上市公司年報披露大幕將啟。《經(jīng)濟參考報》記者梳理發(fā)現(xiàn)，在已發(fā)布業(yè)績預(yù)告的945家公司里，業(yè)績預(yù)喜的超過500家，其中11個行業(yè)的上市公司預(yù)喜比例超6成。

多行業(yè)復(fù)蘇進一步趨強

國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2020年四季度，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長7.1%，比三季度加快1.3個百分點。12月規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長7.3%，比上月加快0.3個百分點，環(huán)比增長1.10%。從全年情況看，高技術(shù)制造業(yè)和裝備制造業(yè)增長較快，分別比上年增長7.1%、6.6%，增速分別比規(guī)模以上工業(yè)快4.3、3.8個百分點。從產(chǎn)品產(chǎn)量看，工業(yè)機器人、新能源汽車、集成電路、微型計算機設(shè)備同比分別增長19.1%、17.3%、16.2%、12.7%。

高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和社會領(lǐng)域投資的較快增長也十分突出。數(shù)據(jù)顯示，去年高技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資增長10.6%，快于全部投資7.7個百分點，其中高技術(shù)制造業(yè)和高技術(shù)服務(wù)業(yè)投資分別增長11.5%和9.1%。高技術(shù)制造業(yè)中，醫(yī)藥制造業(yè)、計算機及辦公設(shè)備制造業(yè)投資分別增長28.4%、22.4%；高技術(shù)服務(wù)業(yè)中，電子商務(wù)服務(wù)業(yè)、信息服務(wù)業(yè)投資分別增長20.2%、15.2%。

從市場表現(xiàn)看，同花順數(shù)據(jù)顯示，2020年申萬28個一級行業(yè)指數(shù)中21個實現(xiàn)上漲。其中，休閑服務(wù)行業(yè)指數(shù)在一季度暴跌20.08%后連續(xù)三個季度大幅拉升，年內(nèi)總漲幅達99.38%，電氣設(shè)備、視頻飲料、國防軍工、醫(yī)藥生物、汽車、電子行業(yè)指數(shù)全年分別上漲94.71%、84.97%、57.98%、51.10%、45.85%、36.05%。另一方面，受“房住不炒”主基調(diào)及“三道紅線”政策壓力影響，房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)去年表現(xiàn)墊底，全年跌幅為10.85%，通信、建筑裝飾、紡織服裝行業(yè)指數(shù)全年跌幅都超過7%。

中金公司指出，隨著上證綜指、滬深300等關(guān)鍵指數(shù)近期紛紛創(chuàng)下階段性新高，市場整體估值已升至歷史中等偏高水平。同時，行業(yè)間的分化依然明顯，軍工、食品飲料等行業(yè)的估值相比歷史區(qū)間偏高的同時，地產(chǎn)、銀行以及上游原材料等行業(yè)的估值仍然較低。

11行業(yè)年報預(yù)喜公司超6成

本周A股上市公司年報披露大幕即將拉開，在此之前，多家上市公司已借助業(yè)績預(yù)告發(fā)布全年業(yè)績復(fù)蘇“喜訊”。《經(jīng)濟參考報》記者根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至1月18日，當前共有945家上市公司發(fā)布2020年全年業(yè)績預(yù)告，其中，業(yè)績預(yù)喜(包括略增、扭虧、預(yù)增三大類，下同)的共508家，占比超過半數(shù)，約為54%。

值得注意的是，與經(jīng)濟數(shù)據(jù)相對應(yīng)，上市公司發(fā)布的全年業(yè)績預(yù)告也映射出不同行業(yè)復(fù)蘇增長的強弱格局。在業(yè)績預(yù)喜的508家上市公司中，醫(yī)藥生物、化工行業(yè)預(yù)喜企業(yè)數(shù)量最多，分別為62家和61家，機械設(shè)備行業(yè)預(yù)喜上市公司達到59家，電子行業(yè)為48家，而電氣設(shè)備、汽車和計算機行業(yè)預(yù)喜上市公司數(shù)量也在30家及以上。

具體到行業(yè)內(nèi)預(yù)喜公司的占比，數(shù)據(jù)顯示，機械設(shè)備、電子、電氣設(shè)備、食品飲料等多個行業(yè)預(yù)喜上市公司的占比超6成。其中，食品飲料行業(yè)共有28家上市公司發(fā)布業(yè)績預(yù)告，預(yù)喜的共20家，預(yù)喜公司占比高達71%。電氣設(shè)備和家用電器行業(yè)的預(yù)喜占比也達到了69%，除此之外，機械設(shè)備、電子、農(nóng)林牧漁、汽車等行業(yè)的預(yù)喜占比在60%及以上。在申萬一級共28個行業(yè)中，預(yù)喜比例超過60%的行業(yè)達到11個。

從公司來看，醫(yī)藥生物、食品飲料、機械設(shè)備、電子等行業(yè)多家公司業(yè)績出現(xiàn)扭虧為盈或大幅增長。1月18日，機械設(shè)備行業(yè)公司樂惠國際發(fā)布公告稱，預(yù)計公司2020年度歸屬于上市公司股東凈利潤在9000萬元至11000萬元之間，凈利潤同比增幅預(yù)計超過400%。此前1月16日，醫(yī)藥生物行業(yè)公司康恩貝發(fā)布大幅扭虧為盈公告，稱歸屬于上市公司股東的凈利潤為40000萬元至48000萬元，與2019年度歸屬于上市公司股東凈利潤-34562.78萬元(法定披露數(shù)據(jù))相比，增加74563萬元至82563萬元。

多家機構(gòu)表示，在疫情影響減弱和經(jīng)濟持續(xù)修復(fù)的背景下，投資者應(yīng)注重業(yè)績抓住結(jié)構(gòu)性機會。中金公司認為，市場已經(jīng)對后續(xù)經(jīng)濟復(fù)蘇有較為充分的預(yù)期，而中國政策漸變，投資者在中期維度要防止市場波動增加，建議A股及港股繼續(xù)注重結(jié)構(gòu)性機會。光大證券表示，在經(jīng)濟持續(xù)復(fù)蘇、政策邊際收緊的背景下，企業(yè)盈利將成為投資者更為關(guān)注的要素，考慮到1月為2020年年報業(yè)績預(yù)告披露期，投資者可重點關(guān)注年報業(yè)績預(yù)告中的投資機會。