自去年來“固收+”逐漸成為基金投資圈內(nèi)的“流量擔(dān)當(dāng)”,業(yè)績表現(xiàn)吸睛,Wind數(shù)據(jù)顯示,截至1月11日,近1年來以二級債基、偏債混合基金為代表的“固收+”中有97%的產(chǎn)品獲得正收益。業(yè)內(nèi)人士指出,隨著市場利率下行以及銀行理財(cái)產(chǎn)品向凈值化轉(zhuǎn)型,低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品收益下行, “固收+”給投資者提供了更多元化的投資選擇。記者獲悉,安信基金“固收+”新作——安信平穩(wěn)合盈一年持有期混合基金將于1月19日正式發(fā)行,該基金采用“固收+”投資策略,可成為凈值化時代的投資新選擇。
據(jù)了解,安信平穩(wěn)合盈基金采取“固收+”策略,以優(yōu)質(zhì)固定收益資產(chǎn)積累安全墊,如高股息債券,并用優(yōu)質(zhì)的權(quán)益資產(chǎn)來增厚收益,同時輔以打新策略實(shí)現(xiàn)增強(qiáng)效果,爭取在各種市場環(huán)境中創(chuàng)造穩(wěn)健回報(bào)。持有期上,安信平穩(wěn)合盈采用一年持有設(shè)計(jì),避免持有人因受短期市場波動而追漲殺跌,且兼顧一定流動性,投資者持有滿1年可“落袋為安”。業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為,通過“固收+”配置,解決資產(chǎn)風(fēng)格單一的問題,除了配置債券資產(chǎn),還能在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下參與股市投資,是投資者進(jìn)階資產(chǎn)配置的選擇,尤其適合不滿足于貨幣和理財(cái)收益,想投資股市又難以承受較大波動的投資者。
作為安信基金2021年推出的全新“固收+”作品,安信平穩(wěn)合盈將由雙基金經(jīng)理強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手,力爭實(shí)現(xiàn)長期穩(wěn)健業(yè)績。該基金擬由三年期債券型“金牛獎、金基金獎、明星基金獎”大滿貫得主莊園負(fù)責(zé)固收投資部分,莊園擁有16年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn),對貨幣政策和流動性有深刻的理解和敏銳的把握,精通流動性管理的模型構(gòu)建,并且有優(yōu)秀的信用風(fēng)險(xiǎn)管理能力,在市場前瞻性判斷上有著出色表現(xiàn)。權(quán)益投資部總經(jīng)理張競負(fù)責(zé)權(quán)益投資部分,張競擁有13年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn),個人核心投資理念是跨周期套利策略,即買入行業(yè)底部的優(yōu)質(zhì)公司,在投資中傾向于在除把握少數(shù)成長股的基礎(chǔ)上,通過獲取行業(yè)或上市公司從盈利周期底部回歸均衡狀態(tài)所帶來的收益。
兩位基金經(jīng)理投資管理實(shí)力不俗, 銀河證券數(shù)據(jù)顯示,截至1月8日,莊園管理的“固收+”代表產(chǎn)品安信新成長A近三年收益率為29.4%,遠(yuǎn)超同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率。張競管理的安信靈活配置過去兩年收益率為177.45%,在同類60只靈活配置型基金(股票上下限30%-80%)中排名第5。
展望后市,安信基金認(rèn)為,權(quán)益資產(chǎn)屬于長久期資產(chǎn),在估值中樞承壓的情況下,順周期行業(yè)和低估值板塊會是2021年權(quán)益的機(jī)會所在。固定收益資產(chǎn)方面,債市經(jīng)過今年的調(diào)整已回落到合理區(qū)間,作為中長期配置已經(jīng)具有吸引力。在權(quán)益市場震蕩格局,以及債市筑底的2021年“固收+”產(chǎn)品投資價值凸顯。